עדכון גרסה - 31.07.2023

הוספנו פילטרים חדשים!

בחלון ניהול כספי > דיווחים – המסנן את כל הדיווחים בתיקים או הלקוחות בהם בעל התפקיד הנבחר מוגדר 'גורם מאשר':

בשני מסכי החשבונות (ניהול כספי > חשבונות עסקה / ניהול כספי > גבייה) המאפשרים סינון לפי תחום או לפי מחלקה:

כפתור חדש נוסף בבחירת חשבון ממסכי גבייה וחשבונות עסקה – סגירה בקבלה (כמו סגירה בחשבונית מס-קבלה) במקרה של הפקת קבלה בנפרד מחשבונית

מהיום יש צבעים לתיקים!

צביעת תיקים בצבעים שונים – משמש בתוך התיק עצמו ובדיווח שעות והוצאות ברשימת התיקים.

איך לקבע צבע לתיק?

תיקים ולקוחות > חיפוש תיק > עריכת פרטים > צבע לתיק

ניהול מערכת

בתקופת דיווחים ניתן להחריג יוזר ספציפי שיוכל לדווח ללא הגבלת תקופה

הגדרת אחראים בתיקים ואחראים בלקוחות באופן גורף

בייבוא קבצים ניתן להגדיר אחראים בתיקים ואחראים בלקוחות – הייבוא מוסיף אחראים חדשים ולא מוחק קודמים.

הייבוא מתבצע באמצעות קובץ אקסל שתוכלו לקבל ממרכז התמיכה שלנו. בגיליון 2 של הקובץ ישנן הנחיות מפורטות למילוי שלו.

במשיכת חשבונות בעלי אחוזי מע"מ שונים ממסך גבייה לסגירה בחשבונית מס-קבלה קופצת הודעת שגיאה.

דו"ח שעות סיכומי לפי עובד – סרגל כחול > דו"ח > שעות והוצאות > אקסל > סיכומי > לפי: עובד > פרמטרים – תקופה או כל פרמטר אחר > יצירה

וככה זה נראה באקסל:

עדכון יתרה חלקית – מסך גבייה > חשבון > עדכון יתרה חלקית > נפתח חלון > לחיצה כפולה על יתרה חדשה > שמירה. לא ניתן להגדיר יתרה גבוהה יותר מהיתרה הקיימת – לעדכון יתרה גבוהה יותר יש לגשת לתוך החשבון ולתקן שם.