הכרת מסך הגבייה ותהליך עבודה נכון

איך מגיעים? ניהול כספי > גבייה

במה צופים? בכרטיסיית 'גביה' ניתן לצפות בחשבונות הפתוחים שהופקו במערכת מאז ומתמיד .

למיקוד צפייה בחשבונות ניתן לפלטר ולחפש לפי: מספר לקוח/תיק, תאריך, סטטוס, סכום ונוצר ע"י וכ'ו.

בנוסף, ניתן לחפש לפי ׳סוג תפקיד ושם בעל תפקיד׳. כלומר, חיפוש לפי שותף אחראי בתיק.

תוצאת החיפוש מתקבלת עם שורת סיכום של סה״כ ושורה מפורטת לכל חשבון.

בלחיצה על 'שלוש נקודות' מצד שמאל למטה ניתן:

לצפות בחשבון 'יצא PDF', לרשום הערות (תגובות), לצפות בתקבולים מקושרים, לעדכן יתרה וכ'ו.

ניתן לייצא דוח גבייה PDF / אקסל ברמת לקוח / תיק / מספר לקוחות שונים באמצעות לחיצה על 'ייצוא' בצד שמאל של המסך - בסמיכות לטבלה המסכמת  

ניתן לשלוט במטבע החשבון שבו אנו צופים - מעל הרשימה מצד ימין.

ובנוסף ניתן לייצא קובץ אחד של עד 20 חשבונות עסקה פתוחים. בחר הכל מצד ימין > סרגל צף > יצוא

הגדרת זמנים קבועים ופגישות

• בחירת שותף לעבודת גבייה לפי יום קבוע
• פגישות יזומות אחת לחודש מול שותף (פרטני) - עדיפות לאמצע החודש
• הגדרת זמן קבוע לגבייה ביום – עדיפות לשעות הבוקר 

עבודה במערכת הלויאל – מסך גבייה

בחירה לפי שם בעל התפקיד – חיפוש

ייצוא לאקסל - גיול גביה

פגישה עם השותף הרלוונטי ומעבר על גביית לקוחות
פילטר לפי תאריך ערך, יש להתחיל מהישן יותר לחדש.

שימוש נכון במערכת הלויאל

• רשימת תגובות במסך הגבייה – הערות מהשותף / לקוח
• עדכון הערות רלוונטיות
• עדכון צפי לתשלום
• עדכון תאריך הבא לטיפול
• במקרה של חוב אבוד יש לעדכן במסך חשבונות עסקה את הסטטוס החשבון ל - 'חוב אבוד' וכך החשבון לא יופיע ברשימת הגבייה.

ייצוא אקסל נוסף – חשבון

מעבר על ההערות שנרשמו
פילטור נכון באקסל לפי תאריך ערך / תגובות / צפי לתשלום
ייצוא דוח PDF ללקוחות ושליחת הדוחות במייל.