עיצוב חשבון עסקה

כעת הגענו לעמוד עיצוב החשבון כאן אנו מוודאים שכל הפרטים נכונים: מטבע, הנחה, מע"מ וכ'ו

לצורך הוספת דיווחים לחשבון קיים נלחץ על 3 הנקודות הנמצאות בראשית הדף בצד שמאל ונלחץ על 'הוסף דיווחים'

במידה ורוצים להיכנס לטבלת עריכת החיובים יש ללחוץ על העיפרון המופיע באמצע העמוד.

לאחר הלחיצה על העיפרון נעבור למסך עריכת הדיווחים

ניתן לערוך את הדיווחים (באמצעות דאבל קליק על הנתון שאני רוצה לשנות)שעות לחיוב, תעריף וסטטוס.

ניתן לצפות בהסכם שבתיק, סיכום שעות לעובד וחשבונות עסקה קודמים שבתיק.

במידה והתעריפים השתנו מאז הוצאת החשבון ניתן לעדכן את התעריפים בחשבון על ידי לחיצה על ''עדכון תעריפים'' בראש הטבלה.

במידה ונבחר בחר הכל או נסמן מספר דיווחים יופיע למטה סרגל צף עם כמה אפשרויות

1. חישוב בחשבון העסקה – החיוב יחושב בחשבון.                         

2. לא לחישוב בחשבון העסקה- החיוב לא יחושב בחשבון ולא יחזור למאגר החיובים.

3.הצג בנספח החיובים - הדיווחים המסומנים יוצגו בנספח החיובים.

4.הסתר בנספח החיובים – הדיווחים המסומנים לא יוצגו בנספח החיובים.

5. מחיקה מחשבון – החיוב ימחק מהחשבון והדיווח יחזור למאגר החיובים הפתוחים.

לאחר שסיימנו לערוך ולשנות את מה שנדרשנו

נחזור למסך עיצוב חשבון עסקה (נלחץ על האיקס הקטן למעלה בצד שמאל - שימו לב לא לסגור את הדפדפן אלא רק את מסך הדיווחים)

לחיצה על 3 נקודות בסרגל הצף יאפשר לנו לבצע פעולות נוספות

עדכון חייב / פטור ממע"מ - ברמת הדיווחים

העברה מתיק לתיק - העברת דיווחים מתוך החשבון בין תיקים תחת אותו הלקוח / קבוצה

יצירת חשבון - יצירת חשבון חדש מתוך החשבון בין תיקים תחת אותו הלקוח / קבוצה

העברת דיווחים לחשבון אחר - העברת דיווחים לחשבון קיים מתוך החשבון בין תיקים תחת אותו הלקוח / קבוצה

במידה ונרצה לעשות את אותה פעולה על כלל הדיווחים שבחשבון ולא לפי תיק / דיווח מסוים ניתן לעשות זאת במסך הראשי של עיצוב חשבון העסקה   'כל הדיווחים'

לתשומת ליבכם,

ניתן לעדכן בחלק הראשוני של המסך  אחוזי מע"מ או הנחה בהתאם לצורך

יצירת שורת פיקס :

ניתן ליצור בחשבון עסקה שורה כללית (פיקס)

נלחץ על הוסף שורה כללית צד שמאל למטה

יש להזין מספר תיק, סוג רכיב חיוב (שכ"ט/הוצאות וכו'), את הסכום הרלוונטי עם מע"מ או לפני מע"מ  וכן תיאור מילולי של שורת החשבון.

לאחר שעברנו על כל פרטי החשבון ווידאנו שהכל נכון יש ללחוץ על 'עיצוב מסמך'.

שלב עיצוב החשבון:

נפתח מסך מקדים לתצוגת חשבון העסקה, מכאן ניתן לשלוט בכל המרכיבים בחשבון.

שימו לב שיש לדיווחי שעות ולדיווחי הוצאות סרגל כלים מופרד. 

• שפת החשבון
• לוגו ומספור
• שם הלקוח, תאריך, תקופת החשבון
• טקסט חופשי
• פרטי נמען
• חתימות
• הצגה / הסתרת נספח חיובים
• מטבע דיווחי שעות
• מטבע הוצאות

דוחות זמן = דיווחים    דוחות הוצאות = הוצאות

טבלת סיכום:

המקום לשלוט במרכיב הטבלה הסיכומית בחשבון העסקה

יצירת תבניות עיצוב לחשבונות עסקה

• בתוך מסך עיצוב המסמך של חשבון עסקה, בחלק הימני של המסך התווספה אפשרות ליצור/להשתמש/לעדכן תבניות עיצוב של הPDF
• ניתן לעצב את חשבון העסקה כרצונכן – להוריד או להוסיף עמודות, לבחור את אופן המיון והסיכום ולהציג או להסתיר נתונים קבועים בחשבון העסקה.
• לאחר מכן, ניתן לשמור את התבנית ולהשתמש בה בחשבון הבא.

כדי להשתמש בתבנית שיצרתם, יש לבחור באופציה של תבנית "קיימת", ואז לבחור את התבנית הרצויה מתוך הרשימה

          ולסיום ישנן שלוש אפשרויות:

• צור PDF – הורדת המסמך לקובץ PDF.
• שליחה לאישור – שליחה פנימית במערכת. כאשר שולחים חשבון לאישור, הסטטוס של החשבון משתנה במערכת למחכה לאישור שותף.
• שליחה ללקוח – שליחה סופית של החשבון ללקוח.