איך מגיעים? ניהול כספי > חשבונות עסקה
במה צופים? בכרטיסיית 'חשבונות עסקה' ניתן לצפות בחשבונות שהופקו במערכת מאז ומתמיד:
פתוחים, סגורים, חוב אבוד שולמו וכל היתר.
למיקוד צפייה בחשבונות ניתן לפלטר ולחפש לפי: מספר לקוח/תיק, תאריך, סטטוס, סכום ונוצר ע"י וכ'ו.
בנוסף, ניתן לחפש לפי ׳סוג תפקיד ושם בעל תפקיד׳. כלומר, חיפוש לפי שותף אחראי בתיק.
תוצאת החיפוש מתקבלת עם שורת סיכום של סה״כ ושורה מפורטת לכל חשבון.
בלחיצה על 'שלוש נקודות' מצד שמאל למטה ניתן:
לצפות בחשבון 'יצא PDF', לרשום הערות, לצפות בתקבולים מקושרים, לעדכן יתרה וכ'ו.
בחשבון עסקה בו נרשמה הערה על החשבון (פנימית)
יופיע סימן קריאה בתוך עיגול > אם נניח את העכבר על העיגול תופיע ההערה
ניתן לייצא את כל הרשימה שמופיעה ל - PDF / אקסל באמצעות לחיצה על 'ייצוא' בצד שמאל של המסך - בסמיכות לטבלה המסכמת
ניתן לשלוט במטבע החשבון שבו אנו צופים - מעל הרשימה מצד ימין
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.