צפייה במסך הגבייה

איך מגיעים? ניהול כספי > גבייה

במה צופים? בכרטיסיית 'גביה' ניתן לצפות בחשבונות הפתוחים שהופקו במערכת מאז ומתמיד .

למיקוד צפייה בחשבונות ניתן לפלטר ולחפש לפי: מספר לקוח/תיק, תאריך, סטטוס, סכום ונוצר ע"י וכ'ו.

בנוסף, ניתן לחפש לפי ׳סוג תפקיד ושם בעל תפקיד׳. כלומר, חיפוש לפי שותף אחראי בתיק.

תוצאת החיפוש מתקבלת עם שורת סיכום של סה״כ ושורה מפורטת לכל חשבון.

בלחיצה על 'שלוש נקודות' מצד שמאל למטה ניתן:

לצפות בחשבון 'יצא PDF', לרשום הערות (תגובות), לצפות בתקבולים מקושרים, לעדכן יתרה וכ'ו.

ניתן לייצא דוח גבייה PDF / אקסל ברמת לקוח / תיק / מספר לקוחות שונים באמצעות לחיצה על 'ייצוא' בצד שמאל של המסך - בסמיכות לטבלה המסכמת  

ניתן לשלוט במטבע החשבון שבו אנו צופים - מעל הרשימה מצד ימין

ובנוסף ניתן לייצא קובץ אחד של עד 20 חשבונות עסקה פתוחים. בחר הכל מצד ימין > סרגל צף > יצוא