איך מגיעים? ניהול כספי > מסמכי מס
במה צופים? בכרטיסיית 'מסמכי מס' ניתן לצפות בחשבונות הסגורים שהופקו במערכת מאז ומתמיד .
למיקוד צפייה בחשבונות ניתן לפלטר ולחפש לפי: מספר לקוח/תיק, תאריך, סטטוס, סכום ונוצר ע"י וכ'ו.
בנוסף, ניתן לחפש לפי ׳סוג תפקיד ושם בעל תפקיד׳. כלומר, חיפוש לפי שותף אחראי בתיק.
תוצאת החיפוש מתקבלת עם שורת סיכום של סה״כ ושורה מפורטת לכל חשבון.
העמודות מופרדות לשישה פרמטרים שונים:
חשבונית מס קבלה, חשבונית מס, קבלות, חשבוניות זיכוי, פקדונות וחשבונית עצמית כך שניתן לצפות ולחפש בקלות את סוג המסמך הרלוונטי.
ניתן לצפות בטבלה סיכום לחיפוש שיצרתי בלחיצה על 'טבלה סיכומית' ליד שורת הסיכום
וכך נקבל את הרשימה בצורה מרוכזת
ניתן לייצא דוח מסמכי מס ל- PDF / אקסל באמצעות לחיצה על 'ייצוא' בצד שמאל של המסך - בסמיכות לטבלה המסכמת
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.