צפייה בחשבונות עסקה שהופקו

איך מגיעים? ניהול כספי > חשבונות עסקה

במה צופים? בכרטיסיית 'חשבונות עסקה' ניתן לצפות בחשבונות שהופקו במערכת מאז ומתמיד:

פתוחים, סגורים, חוב אבוד שולמו וכל היתר.

למיקוד צפייה בחשבונות ניתן לפלטר ולחפש לפי: מספר לקוח/תיק, תאריך, סטטוס, סכום ונוצר ע"י וכ'ו.

בנוסף, ניתן לחפש לפי ׳סוג תפקיד ושם בעל תפקיד׳. כלומר, חיפוש לפי שותף אחראי בתיק.

תוצאת החיפוש מתקבלת עם שורת סיכום של סה״כ ושורה מפורטת לכל חשבון.

בלחיצה על 'שלוש נקודות' מצד שמאל בשורת החשבון ניתן:

לצפות בחשבון באמצעות לחיצה על 'יצא PDF',  לרשום הערות, לצפות בתקבולים מקושרים, לעדכן יתרה וכ'ו.

בחשבון עסקה בו נרשמה הערה על החשבון (פנימית)

תופיע בועה בצבע כחול > אם נניח את העכבר על הבועה תופיע ההערה

ניתן לייצא את כל הרשימה שמופיעה ל - PDF / אקסל באמצעות לחיצה על 'ייצוא' בצד שמאל של המסך - בסמיכות לטבלה המסכמת  

ניתן לשלוט במטבע החשבון שבו אנו צופים - מעל הרשימה מצד ימין