היכרות עם מערכת המסמכים

הכרות כללית עם מערכת המסמכים:

הגישה ל-lawyal Docs מתאפשרת דרך התחברות למערכת הלויאל.
 לאחר הכניסה למערכת לחיצה על הלשונית 'ניהול מסמכים' תוביל לעמוד הראשי של מערכת המסמכים.

מה רואים בלשונית?

• מסמכים אחרונים:
  • העמוד הראשי של מערכת המסמכים יציג את המסמכים האחרונים אותם עורכים במערכת.
  • מטרת העמוד היא לאפשר קיצור דרך למסמכים האחרונים עליהם עובדים, המסמכים עדיין יישארו שמורים בתיקייה/ בלקוח הרלוונטיים אליהם.
  • בעמוד זה אי אפשר ליצור מסמכים חדשים.
• מועדפים:
  • בלשונית של מועדפים אפשר להגדיר לקוחות, תיקים, תיקיות או מסמכים מועדפים.
  • המטרה של לשונית המועדפים היא לאפשר גישה מהירה למסמכים עליהם עובדים בקביעות.
  • שמירת מסמך במועדפים מתאפשרת ע"י לחיצה על הסימון של הכוכב בשורת המסמך או תיקייה.
  • בעמוד המועדפים לא ניתן לייצר מסמכים חדשים.
• כל המסמכים:
  • לשונית 'כל המסמכים' מאפשרת תצוגת מאקרו על כל הלקוחות עם הרשאת גישה תואמת.
  • מבנה התיקיות במערכת המסמכים, בדומה למבנה בלויאל, מורכב מלקוחות, בתוך תיקיית הלקוח יופיעו תיקיות התיקים ותחתיהן יופיעו תתי תיקיות אם יש כאלו.
  • בעת כניסה לתיקייה מעבר באופן אוטומטי ללשונית כל המסמכים.
• תוצאות חיפוש:
  • לאחר ביצוע חיפוש, הלשונית בה יופיעו התוצאות תהיה הלשונית 'תוצאות חיפוש'.