פעולות על מסמכים

• עריכה – בלחיצה על עריכה, המסמך יבצע באופן אוטומטי חסימה ממשתמשים אחרים לעריכת המסמך. המסמך ייפתח לעריכה באופיס המקומי ולאחר שמירת המסמך, הוא יעלה באופן אוטומטי בחזרה אל ספריית המסמכים.
• קריאה בלבד – כשמסמך נמצא בעריכה אצל משתמש אחר ניתן להיכנס אליו בפורמט קריאה בלבד. במצב הזה אפשר להיכנס למסמך ולהוריד אותו, אך במידה ונבצע שינויים הם לא יישמרו במערכת.
• פרטים – בלחיצה על פרטים אפשר לראות את כל פרטי המסמך.
• מחיקה – בלחיצה על מחיקה המסמך יימחק מהמערכת ולא יהיה ניתן לשחזרו.
• העברה – בלחיצה על כפתור העברה ייפתח מודל ההעברה. במודל נבחר את הלקוח / תיק / תיקייה אליהם צריך להעביר את המסמך. בלחיצה על שמירה המסמך יועבר לתיקייה הרלוונטית.

• שליחה במייל – בלחיצה על שליחה במייל, ייפתח האאוטלוק כשכותרת המייל תהיה שם המסמך והמסמך יהיה מצורף למייל.
• שליחה בשם סימוכין – אותה פעולה כמו שליחה במייל, כשבמקום שם המסמך יופיע מספר הסימוכין של המסמך.
• הורדה – המסמך יישמר בתיקיית הורדות במחשב.
• שכפול – בלחיצה על כפתור שכפול ייפתח מודל השכפול בו אפשר לבחור האם לשכפל את המסמך אל אותה התיקייה או לשנות את מקום היעד ולשמור את ההעתק בתיקייה אחרת.

• שינוי שם – בלחיצה על כפתור זה נוכל לשנות את שמו.
• הצגת גרסאות – בלחיצה על כפתור זה ניתן לראות את הגרסאות הקודמות של המסמך. לא ניתן לערוך את גרסאות עבר. חיווי לכך שיש למסמך גרסאות יהיה בסימוכין כשליד המספר סימוכין תופיע הגרסה (V1, V2….).
• גרסה חדשה – בעת יצירת גרסה חדשה, הגרסה הקודמת נשמרת במצב 'קריאה בלבד' ונוצרת גרסה חדשה של המסמך שניתן לערוך.

בחירה מרובה 

ליד כל מסמך קיימת תיבת סימון, ברגע שסומן לפחות מסמך אחד, ייפתח סרגל צף בעזרתו נוכל לבצע פעולות על כמה מסמכים.

הפעולות שנוכל לבצע על מספר מסמכים יחדיו הן הורדה, העברה, שכפול, שליחה או מחיקה.