שימוש בתוסף ליישומי OFFICE

על מנת להעלות מסמך חדש למערכת ישירות דרך יישומי OFFICE השונים (WORD, EXCEL, PPT):

1. יש להיכנס למסמך שאנו רוצים לתייק.
2. ללחוץ על הכפתור 'Lawyal Docs' בסרגל הכלים של המסמך אותו בחרנו.

3. לאחר הלחיצה  יפתח המסך הבא ובו יש להקליד את שם הסכמה. תוכלו למצוא את שם הסכמה בכתובת של סביבת הלויאל שלכם:

 

4. בלחיצה על 'המשך' יוצג מסך התחברות שאנו מכירים לצורך התחברות למערכת

נזין את שם המשתמש והסיסמה למערכת ה-LAWYAL  ונלחץ על 'התחברות'

 

לאחר ההתחברות יוצג המסך הבא:

במסך זה ניתן לבחור את אופן שמירת המסמך:

1. שמירת מסמכים - תתבצע שמירה של המסמך החדש ללויאל. 

2. שמירה כקובץ חדש - במידה ומדובר במסמך שנפתח מהלויאל, יישמר עותק של המסמך עם השינויים שבוצעו. 

3. שמירה כגרסה חדשה - ניתן לבחור מסמך קיים במערכת, אליו תרצו שיקושר המסמך החדש כגרסה חדשה. 

4. שמירה כ-PDF - תמיר את המסמך לקובץ PDF ותשמור אותו במערכת. 

במסך הבא, ניתן לבחור את הלקוח והתיק אליו רוצים לתייק, ובלחיצה על תיוק המסמך יתויק למערכת.