הפקת קבלה מתוך חשבון עסקה

נאתר את החשבון / חשבונות שאנו רוצים לסגור ממסך ניהול כספי > לשונית גבייה

ניתן לחפש לפי מספר חשבון,  מספר תיק או לקוח

נסמן את החשבון / חשבונות

במידה ואנו סוגרים חשבון אחד – נלחץ על שלוש הנקודות מצד שמאל של החשבון ונבחר ב'סגירה בקבלה'

במידה ויש לנו מספר חשבונות לסגירה יחד

נסמן את החשבונות בצק בוקס הקטן מצד ימין

ובסרגל צף למטה נלחץ על שלוש נקודות 'יצירת קבלה'

לאחר הלחיצה נעבור למסך עיצוב מסמך

נלחץ על 'צור תקבול מסך החשבונית'

נזין את תאריך התקבול (מתי קיבלנו את הכסף) ואופן התשלום (מזומן/צ'ק)

במידה וקיבלנו צ'ק יש למלא את פרטי הצק (חשבון סניף וכדומה)

נוודא שסכום התקבול זהה לסכום שנמשך אוטומטית לשורה הכללית

נלחץ על שמירה.

נעלה למעלה עם העכבר

נלחץ על 'המשך לעיצוב מסמך'

נמלא את ת.ז הלקוח / ח.פ הלקוח

נעדכן את פרטי המשלם

אחרי שבדקנו שהכל תקין

נלחץ על להנפיק קבלה'