סטטוס דיווחים / חשבונות עסקה ותהליך הסטטוסים

דיווח ראשוני יכנס בסטטוס פתוח

כל דיווח שנכנס לחשבון עסקה סטטוס הדיווח ישתנה באופן אוטומטי ל'מאושר לחיוב'

לאחר שליחת החשבון ללקוח  > סטטוס הדיווח יעודכן ל'חויב'.

לאחר תשלום החשבון סטטוס הדיווח יעודכן ל'שולם' / 'שולם חלקית' בהתאם לסגירת החשבון.

במידה ואנו מעדכנים סטטוס חשבון למבוטל ויש בתוכו דיווחים – סטטוס הדיווח יעודכן ל'אחר'.

על מנת שהסטטוסים יעודכנו בהתאם

יש לשים לב ששולחים חשבון מתוך הלויאל / מעדכנים את סטטוס החשבון באופן ידני.

סטטוס הדיווח	סטטוס החשבון	הערות
פתוח
מאושר לחיוב	החשבון עסקה בסטטוס טיוטה/ הועבר לשותף.
חויב בריטיינר	בחשבון ריטיינר
חויב	החשבון נשלח ללקוח
לא לחיוב		הדיווח הוגדר ידנית לא לחיוב
שולם חלקית	החשבון שולם חלקית
שולם	החשבון שולם במלואו
אחר	חשבון בסטטוס מבוטל
בהמתנה		דיווחים אשר הגדרנו בהמתנה באופן ידני. מתאים לעסקאות גדולות / פרויקטים ארוכים
חריגה מתקרה	בתוך חשבון	מתעדכן אוטומטי במידה ויש הסכם עם תקרת שעות/תקציב.
חסר		הדיווח הוגדר ידנית חסר
חויב ידני		הדיווח הוגדר ידנית חויב ידני