ברוכים הבאים למדריך קצר ופשוט שבו נלמד יחד להכיר חלק מהלשוניות במסך ניהול כספי.
נעבור על לשונית דיווחים – נקודת ההתחלה שלנו לאיתור שעות ובדיקות ברמת לקוח, תיק ועובד,
נמשיך להפקת רשימת חיובים, נלמד על שימוש נכון ברשימה, עריכת דיווחים ואישור השעות.
אז יאללה – בואו נתחיל!
כניסה למסך "ניהול כספי – דיווחים"
במסך זה ניתן לחפש מידע לפי:
- חתך תאריכים
- סטטוס דיווחים
- סוג דיווח (שכ"ט / הוצאות)
בנוסף ניתן לפלטר לפי עובד מדווח, תיק, לקוח, מחלקה, תחום ובעל תפקיד.
ככל שהחיפוש מדויק יותר – כך גם המידע שיתקבל יהיה רלוונטי יותר.
ניתן לשלב כמה פילטרים במקביל.
הפקת דוח שעות פתוחות
לצורך הפקת דוח שעות פתוחות (לחשבונות שוטפים):
- נגדיר את טווח התאריכים הרלוונטי.
- נבחר בסטטוס דיווחים "פתוח".
- במידת הצורך נוסיף פילטר לפי בעל תפקיד, לקוח או תיק.
- נלחץ על חיפוש ונקבל רשימה של דיווחים בהתאם לסינון שביצענו.
יצירת רשימת חיובים
להפקת רשימת חיובים (דוח שעות פתוחות):
- נלחץ על "בחר הכול", ובסרגל הצף בתחתית המסך נבחר "רשימת חיובים" → "חדש".
- נזין שם לרשימה — מומלץ לציין את החודש והשנה.
- אם הרשימה מיועדת לשותף מסוים או ללקוח ספציפי, כדאי להוסיף גם את שמם.
לדוגמה:- "ערבה 1–9/25"
- "שעות פתוחות עד ספטמבר 25 – לקוח הדגמות"
- נלחץ על שמירה, והרשימה תיפתח בטאב חדש.
אם נרצה לעדכן רשימה קיימת, נבחר באפשרות "הוספה לקיים".
מבנה רשימת החיובים
הרשימה מסודרת לפי לקוחות, כשכל שורה מציגה:
- שם הלקוח
- מספר תיקים פתוחים
- שעות עבודה מול שעות לחיוב
- שווי כספי כולל
בלחיצה על החץ הקטן לצד שם הלקוח נוכל לראות את רשימת התיקים,
ובלחיצה על שם התיק – את פרטי הדיווחים עצמם.
ניתן לערוך נתונים (כמו תאריך, תיאור, שעות עבודה, שעות לחיוב וסטטוס) ע"י דאבל קליק על השדה הרצוי.
פעולות נוספות ברשימה
- שכפול או הסרה של דיווח → דרך שלוש הנקודות בצד הדיווח.
⚠️ הסרה מרשימה אינה מוחקת את הדיווח – כדי להסיר לגמרי, יש לעדכן את סטטוס הדיווח ל**"לא לחיוב"**. - העברת דיווחים לתיק אחר → נסמן את הדיווחים בצ'ק בוקס, ובסרגל הצף נבחר "בהעברה", נזין את התיק החדש ונשמור.
- ניתן להוסיף הערות ברמת דיווח, תיק או לקוח.
כל שינוי או הערה נשמרים אוטומטית.
מידע נוסף
- בלשונית הסכמים נוכל לצפות בהסכם שכר הטרחה שמוזן ברמת התיק.
- בסיכום שעות לעובד תוצג חלוקה שמראה כמה כל עובד השקיע בדיווחים הפתוחים בתיק.
- בחשבונות העסקה ניתן לצפות בחשבונות קודמים ולבדוק את סטטוס התשלום שלהם.
ייצוא הרשימה ל-PDF
כדי להפיק את הרשימה כקובץ PDF –
נבצע את אותם שלבים ליצירת הרשימה, ובסרגל הצף נבחר "ייצוא → PDF".
וזהו!
כך תוכלו להפיק, לערוך ולנהל דיווחים ורשימות חיובים בצורה פשוטה, מדויקת ויעילה.
ניפגש במדריך הפקת חשבונות עסקה.
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.