מדריך הפקת חשבונית מס

נכנסים למסך ניהול כספי ולאחר מכן בוחרים חדש > מסמך מס חדש.

בחלון שנפתח ממלאים את סוג המסמך פרטי חשבון לתקבול והלקוח, לוחצים על עדכון נתונים ושאר הפרטים מתמלאים אוטומטית.

ניתן לבחור מטבע ממגוון המטבעות והמערכת תמיר את ערך המטבע בהתאם לתאריך

לחלופין ניתן להזין שער חליפין באופן ידני.

לאחר מכן, משייכים את התשלום לחשבון.
תחת הכותרת בגין מה התקבולים, מופיעה טבלה ובה החשבונות הפתוחים.

אם התקבול סוגר את החשבון במלואו נלחץ על        הפעולה תבצע סגירה מלאה של החשבון.

במידה ואנחנו רוצים לסגור רק חלק מיתרת החשבון יש ללחוץ על 3 נקודות ואז סגור 'חשבון חלקית ולהזין את הסכום שאנו מעוניינים לסגור.     

נקבל שורות של התקבולים שסגרנו

בשלב הבא, עולים בחזרה לראש העמוד ותחת תקבולים, בוחרים בצור תקבול מסך החשבונית ובאופן אוטומטי התקבול יהיה זהה לסך החשבונות שסגרנו.

במידה ויש הפרשי שע"ח או עמלות בנק, אפשר ללחוץ על התאם שע''ח ולעדכן את ההמרה.
ממלאים את כל הפרטים: תאריך, אופן תשלום וסכום וסכום במט"ח במידה ורלוונטי (אין חובה למלא את פרטי חשבון הבנק, אך אפשר). לאחר מכן לוחצים על שמור.

בכך נקבל שורת תקבול זהה ל'בגין מה התקבולים'

במידה ורוצים להפיק חשבונית על תקבול שאיננו מקושר לחשבון עסקה

ניתן ליצור שורה כללית ולהזין תיק, סוג חיוב (שכ"ט/הוצאה וכו') וסכום אחרי מע"מ וללחוץ על 'שמור'.

בשלב הבא, עולים בחזרה לראש העמוד ותחת תקבולים, בוחרים בצור תקבול מסך החשבונית ובאופן אוטומטי התקבול יהיה זהה לתקבול שיצרנו.

לאחר עדכון הפרטים ויצירת התקבולים חוזרים לחלקו העליון של הדף ונלחץעל המשך לעיצוב מסמך.

נעבור למסך עיצוב מסמך משם ניתן לעצב את המסמך להוסיף / להוריד פרטים.
יש לבדוק טוב את נכונות הפרטים לפני הפקת המסמך.
לא ניתן להפיק מסמך מס רשמי בלי להזין מס' ח.פ. או ת"ז, במקרה של לקוח זר נקיש את הספרה 0 תשע פעמים.

כדי להנפיק את המסמך באופן רשמי יש ללחוץ על ''להנפיק חשבונית''

לבסוף ישנם ארבעה אפשרויות:

צור PDF – הורדת המסמך לקובץ PDF.

שליחה לאישור – שליחה פנימית במערכת.

שליחה ללקוח – שליחה סופית של החשבון ללקוח.

חתימה דיגטילית -הורדת המסמך חתום דיגטלית.

ביטול:

על מנת לבטל את החשבונית, ניתן ללחוץ על 3 הנקודות ליד 'המשך לעיצוב מסמך' ולבחור באפשרות של הפקת חשבונית זיכוי.

במידה ומדובר בקבלה או חשבונית מס-קבלה יש ליצור גם קבלה שלילית.