העברת דיווחים מתיק לתיק ממסך ניהול כספי

איך מעבירים דיווחים מתיק לתיק?

ניתן להעביר דיווחים בקלות מתיק לתיק או ללקוח אחר.

1.נכנסים למסך ניהול כספי > דיווחים >מחפשים את הדיווחים בתיק הרלוונטי>חיפוש.

2. בטבלה שתפתח לוחצים בראש הטבלה על בחר הכל (במידה ונרצה להעביר את כל הדיווחים)

להעברת חלק מהדיווחים נסמן את הדיווחים הרלוונטיים במשבצת הקטנה מצד ימין.

3. בסרגל הצף שיפתח למטה נלחץ על העברה.

4.בחלון שיפתח נזין את הלקוח והתיק שאליו נרצה להעביר את הדיווחים

בלחיצה על העברה הדיווחים יעברו לתיק שנבחר.

המערכת תקפיץ לנו בראש המסך הודעה ירוקה כדי לאשר שהדיווחים אכן עברו.

.