צפייה בדיווחים שלי

בלשונית דיווח שעות והוצאות, לחץ על 3 הנקודות בצד שמאל למעלה ובחר בצפייה לפי תאריכים.

לאחר מכן ניתן יהיה לפלח את החיובים לפי השדות המופיעים מטה

• בחר/י תאריכים – ניתן לחפש לפי טווח תאריכים מוגדר
• דיווחים- בחר/י לפי החיובים שברצונך לראות ובהתאם לקבוצת ההרשאה.
• לקוחות- בחירה בלקוח מסוים תראה את כל החיובים שלו. השארה של שדה זה פתוח תיתן את כל החיובים של כל הלקוחות.
• תיקים – בחירה של תיק מסוים יספק את החיובים של התיק הנ"ל. אי בחירה של תיק יספק את כל החיובים של הלקוח בכל התיקים שלו.

במידה והשדות יישארו ריקים נקבל את כל הדיווחים מתחילת העבודה במשרד, ככל שנפעיל פילטר במנועי החיפוש נקבל את התוצאה הטובה ביותר.

    

לאחר לחיצה על 'אישור' אנו נעבור למסך המציג את הדיווחים

ניתן לייצא לאקסל בלבד במידה ומסמנים מספר דיווחים בצק בוקס / לוחצים על בחר הכל

לאחר הלחיצה יוצג סרגל צף מלמטה – ייצוא

לתשומת ליבכם,

ניתן לערוך דיווחים אשר לא נכנסו לתוך חשבון עסקה.

לחיצה על 3 נקודות בצד שמאל של החיוב ולבחור בעריכה , יפתח חלון העריכה המוכר

אופציה נוספת - דאבל קליק על התיאור של החיוב, מה שיפתח את חלונית התיאור ויאפשר ביצוע תיקונים בתיאור ללא פתיחה של החיוב.