מדריך סגירת חשבון עסקה דרך מסך גביה

• נכנסים למסך ניהול כספי ולאחר מכן בוחרים בלשונית גביה.
• מחפשים את החשבון שרוצים לסגור (ניתן לחפש לפי כמה פרמטרים: לקוח/תיק/תאריכים /מס' חשבון/) סכום חשבון.
• אחרי שמצאנו את החשבון או החשבונות שאנחנו רוצים לסגור מסמנים אותם בצ'ק בוקס בצד ימין
• המערכת תפתח לנו שורה שבה נוכל ללחוץ על סגירה בחשבונית מס קבלה 
• 
•  לאחר שנלחץ על סגירה בחשבונית מס קבלה המערכת תיצור לנו חשבונית מס קבלה עם כל הנתונים של הלקוח כל מה שנותר כעת הוא רק להוסיף שורת תקבול ולעצב את המסמך.

   

בוחרים בצור תקבול מסך החשבונית ובאופן אוטומטי התקבול יהיה זהה לסך החשבון/נות שסגרנו.

במידה ויש הפרשי שע"ח או עמלות בנק, אפשר ללחוץ על התאם שע''ח ולעדכן את ההמרה.
ממלאים את כל הפרטים: תאריך, אופן תשלום וסכום וסכום במט"ח במידה ורלוונטי (אין חובה למלא את פרטי חשבון הבנק, אך אפשר). לאחר מכן לוחצים על שמור.

בכך נקבל שורת תקבול זהה ל'בגין מה התקבולים'

לאחר עדכון הפרטים ויצירת התקבולים חוזרים לחלקו העליון של הדף ונלחץ על המשך לעיצוב מסמך.

נעבור למסך עיצוב מסמך משם ניתן לעצב את המסמך להוסיף / להוריד פרטים.
יש לבדוק טוב את נכונות הפרטים לפני הפקת המסמך.
לא ניתן להפיק מסמך מס רשמי בלי להזין מס' ח.פ. או ת"ז, במקרה של לקוח זר נקיש את הספרה 0 תשע פעמים.

כדי להנפיק את המסמך באופן רשמי יש ללחוץ על ''להנפיק חשבונית''

לבסוף ישנם ארבעה אפשרויות:

צור PDF– הורדת המסמך לקובץ PDF.

שליחה לאישור– שליחה פנימית במערכת.

שליחה ללקוח– שליחה סופית של החשבון ללקוח.

חתימה דיגטילית-הורדת המסמך חתום דיגטלית.

ביטול:

על מנת לבטל את החשבונית, ניתן ללחוץ על 3 הנקודות ליד 'המשך לעיצוב מסמך' ולבחור באפשרות של הפקת חשבונית זיכוי.

במידה ומדובר בקבלה או חשבונית מס-קבלה יש ליצור גם קבלה שלילית.