יצירת איש קשר חדש

ניתן להגיע לטופס ׳יצירת איש קשר חדש׳ בשתי דרכים:
1. בחלונית ניהול ארגוני > טבלת אנשי קשר> לחיצה על כפתור ׳איש קשר חדש׳ תפתח את המגירה עם הפרמטרים שיש למלא על מנת להוסיף את איש הקשר.
2. לחיצה על ה+ בסרגל הימני במערכת, יפתח את מגירת ׳יצירת פריט׳, יש לבחור: ׳ניהול ארגוני׳ ו׳איש קשר׳ ואז יפתחו יתר הפרמטרים למילוי פרטי איש הקשר.

• שימו לב כי ניתן לגלול מטה במגירה על מנת למלא פרטים נוספים במידת הצורך.
• ניתן לשייך איש קשר למספר לקוחות ותיקים.
• לאחר מילוי פרטי איש הקשר, יש ללחוץ ״יצירה״ על מנת לשמור את איש הקשר במערכת.

• ניתן לראות את פרטי איש הקשר בטבלת אנשי הקשר, וכמובן לחפש את איש הקשר דרך מגירת החיפוש.
• על מנת לערוך את פרטי איש הקשר, נלחץ בטבלת ׳אנשי קשר׳ על השורה של איש הקשר הרלוונטי, ומגירת העריכה תיפתח.
  יש ללחוץ על הפרמטרים אותם נרצה לערוך ולשנות. בסיום עדכון הפרטים יש ללחוץ ״עריכה״.