עדכון גרסה – 22.01.2023

הגדרת נמענים לחשבונות עסקה ונמענים למסמכי מס בקבוצה/ לקוח/ תיק:

בעמוד קבוצה/ לקוח/ תיק – בלשונית ״אנשי קשר״, נוסיף את אנשי הקשר הקבוצה/ הלקוח/ התיק. במידה ואיש הקשר שהוספנו צריך לקבל חשבונות עסקה או מסמכי מס, נסמן V בטבלה בעמודה הרלוונטית ובכך נגדיר את איש הקשר כנמען לחשבונות עסקה ו/או מסמכי מס.
איש קשר יכול להיות נמען לשניהם או לאחד. ניתן להגדיר יותר מאיש קשר אחד כנמען לחשבונות עסקה ו/או מסמכי מס.

לאחר שהגדרנו איש קשר כנמען למסמכי מס למשל ואנחנו רוצים לשנות את ההגדרה הזו, נלחץ שוב על הריבוע עם הV  ונסיר את בחירתנו.

בשליחת חשבונות עסקה ומסמכי מס ללקוח – הנמענים למסמך ימולאו באופן אוטומטי בהתאמה להגדרת נמענים לחשבונות עסקה נמענים למסמכי מס בקבוצה, בלקוח או בתיק

בהמשך להגדרת הנמענים לפי סוג המסמך, כשנרצה לשלוח ללקוח חשבון עסקה או מסמך מס מכל סוג שהוא, בעמוד עיצוב המסמך > לחיצה על כפתור ״שליחה ללקוח״ ובחלונית השליחה ללקוח פרטי אנשי הקשר הנמענים ימולאו אוטומטית.
ניתן להסיר (לחיצה על כפתור פח כחול) ולהוסיף אנשי הקשר ספציפית למסמך הזה: גם נמענים בלקוח וגם לשלוח לעובדים נוספים בפירמה במידת הצורך. שינוי בחלונית שליחה ללקוח לא ישפיע על ההגדרות הקבועות של הנמענים בלקוח ובתיק.

שליחת חשבון עסקה לשותף – השלמת מייל של שותף אחראי בילינג באופן אוטומטי

עיצוב מסמך חשבון עסקה > כפתור ״שליחה לאישור״ תפתח חלונית שליחה לאישור ובמידה ויש שותף אחראי בילינג מוגדר בקבוצה, בלקוח או בתיק, שם השותף בילינג והמייל שלו ימולאו אוטומטית בחלונית השליחה.
ניתן להסיר שותף ספציפית לחשבון הנוכחי בלחיצה על כפתור הפח הכחול. ניתן גם להוסיף עובדים נוספים בפירמה.

רשימת החיובים > תת-טבלת התיקים > חלונית הדיווחים בתיק – הערות ברמת דיווח
הוספנו אייקון של בועה בכל שורת דיווח.
בועה בצבע כחול מלא מסמלת שיש הערה בדיווח, ניתן לרחף עם העכבר על האייקון של הבועה ולראות את ההערה האחרונה. בלחיצה על הבועה תפתח מגירת ההערות וניתן לראות את כל ההערות שנכתבו לדיווח, מי כתב ומתי.

ניהול כספי > רשימת חיובים – עדכון סטטוס רשימה
בעמודת רשימת החיובים בו מוצגות כל הרשימות, ניתן לרחף עם העכבר מעל סטטוס של כל שורת רשימה ולראות באיזה תאריך ועל ידי מי עודכן סטטוס הרשימה.

רשימת חיובים > תת-טבלת התיקים של הלקוח – סימון תיקים שטרם נקראו
תיקים שטרם נפתחו יופיעו בטקסט עבה על מנת לסמן שטרם עבדנו עליהם. כשפותחים את טבלת הדיווחים של התיק השורה בטבלה תהפוך לעובי טקסט רגיל.
לאחר שהתיק נפתח ניתן לסמן וי בריבועי הבחירה ובבר התחתון ללחוץ על כפתור ה3 נקודות- ״סמן כלא נקרא״ והשורה שוב תהפוך לטקסט עבה.

פתיחת לקוח או תיק חדש – השלמת מספור אוטומטי:
בעמוד תיקים ולקוחות, לחיצה על כפתור ׳חדש׳ מצד שמאל למעלה – נפתח לקוח או תיק חדש.
בפתיחת לקוח חדש: המערכת תשלים עבורנו מספר לקוח ובהודעה כחולה בתחתית החלונית מוצג מספר הלקוח האחרון שנפתח במערכת. ניתן לערוך את מספר הלקוח שהמערכת משלימה באופן אוטומטי. ניתן לשייך את הלקוח לקבוצת לקוחות במידת הצורך.

 בפתיחת תיק חדש:
נבחר את מספר הלקוח הקיים והמערכת תשלים עבורנו את מספר התיק החדש, לפני המספר תיק האחרון שנוצר ללקוח+1.
גם כאן, המערכת תציג עבורנו בהודעה כחולה בתחתית החלונית את מספר התיק האחרון שנוצר ללקוח במערכת.
המערכת יודעת להתייחס למספרי תיקים במבנה הכולל סימני / או .
ניתן לערוך את מספר התיק. יש לשים לב להזין את שם התיק.

 ניהול כספי – עמודות: לקוח, תיק, מספר חשבון הפכו ללינקים שניתן ללחוץ עליהם כקיצור דרך

במסכי הניהול הכספי: ריטיינרים, חשבונות עסקה, גבייה, מסמכי מס (כל תתי-העמודים תחת מסמכי מס): הטקסט של מספר חשבון, שם הלקוח ושם התיק הם לינקים לחיצים (כשנרחף עם העכבר על אחד מהפרטים הרלוונטים, הטקסט יופיעו בכחול עם קו מתחתיו – חיווי שזהו לינק שניתן ללחוץ עליו).
בלחיצה על שם הלקוח למשל, תפתח לנו חלונית חדשה של מסך הלקוח.
בלחיצה על מספר חשבון תפתח חלונית חדשה במסך החשבון.

בחשבון עסקה – עריכת דיווחים בחשבון – משיכת תעריפים משנה קודמת

חשבון עסקה > בחלונית עריכת הדיווחים של התיק, הוספנו בכפתור ״עדכון תעריפים״ אופציה נוספת: ״תעריפים משנה קודמת״.
בלחיצה על משיכת תעריפים משנה קודמת כל התעריפים בחשבון הספציפי יתעדכנו לתעריף השעתי של השנה הקודמת, עבור כל עובד/ת בנפרד.

חתימת אישית בשליחת מיילים מהמערכת

ניתן להגדיר חתימה אישית במיילים הנשלחים מהמערכת, יש לשלוח למוקד התמיכה והשירות שלנו את הפרטים שתרצו שיופיעו בחתימה, בעברית ובאנגלית. החתימה מורכבת מטקסט (פרטים אישיים: שם, תפקיד, מספר טלפון וכל פרט שרלוונטי עבורכם שיופיע בחתימה ולוגו של הפירמה)
מבנה החתימה המומלץ מורכב מ3 חלקים:
פרטים אישיים ראשוניים, לוגו הפירמה במרכז החתימה, פרטים נוספים כמו מספר טלפון וכתובת.

במידה ולא הוגדרה חתימה אישית למשתמש, המערכת תציג את הלוגו של הפירמה.