עדכון גרסה - 19.02.2023

בעדכון הנוכחי התמקדנו בכמה נושאים, ביניהם: 

• חברת בת - האופציה להגדיר חטיבה או סניף כישויות חשבונאיות נפרדות
• גורמים מאשרים - בתיק או בלקוח 
• מטבעות נוספים 
• וחיווי להערות בחשבונות 

ניהול כספי > מסמכי מס – ייצוא להנה״ח – חברת בת
בעמוד מסמכי מס, כאשר נלחץ על כפתור ״ייצוא״ > הנה״ח, במודל להנה״ח נוכל לבחור חברת בת.
כברירת מחדל המערכת בוחרת את החברה הראשית.

ניהול כספי > מסמכי מס, חשבונות עסקה, גבייה, דיווחים – חיפוש לפי ״חברת בת״

בכל אחד מעמודי הניהול הכספי (למעט רשימת החיובים והריטיינרים) נוכל ב״חיפוש מתקדם״ לחפש לפי חברת בת.

ניהול כספי > עמוד ״עיצוב חשבון עסקה״ – הגדרת ״חברת בת״

בעמוד חשבון העסקה הוספנו פרמטר חדש ״חברת בת״, בלחיצה על הפרמטרים יופיעו כל חברות הבת של הפירמה וניתן לבחור לשייך את החשבון לחברת בת.

תיקים ולקוחות > הגדרת גורמים מאשרים

כאשר מגדירים אנשי קשר ׳גורמים מאשרים׳ בקבוצה או בלקוח, אוטומטית גם בתיקים אנשי קשר אלו יופיעו כגורמים מאשרים.
ניתן להסיר את סימון הווי במידה ואנשי קשר אלו אינם רלוונטים לתיק.
בלחיצה על כפתור ׳הוספת בעל תפקיד׳ ניתן להוסיף אני קשר ואנשי קשר גורמים מאשרים שיוגדרו ספציפית ברמת התיק.

מטבעות -
נוספו מטבעות נוספים לרשימת המטבעות, כגון: ין יפני, דולר קנדי, קרונה ועוד.
ניתן גם לחפש לפי שם המטבע (בשורה הראשונה שבכפתור ב״הקלדה״). אפשר לכתוב את הסמל של המטבע כמו למשל: ₪ או את שם המטבע: שקל או את ראשי התיבות של שם המטבע.

ניהול כספי > חשבונות עסקה וגבייה – חיווי להערות ואפשרות למיין
בעמודי חשבונות עסקה וגבייה בכל חשבון יש אייקון של בועה לחיווי האם יש הערות בחשבון.

* בועה מלאה בצבע כחול מסמנת הערה בחשבון, בריחוף עם העכבר מעל אייקון הבועה נוכל לראות מה היא ההערה האחרונה שנרשמה בחשבון וע״י מי נרשמה.
* בלחיצה על שורת הכותרות של הטבלה מעל אייקון הבועה יופיע חץ ונוכל למיין לראות תחילה חשבונות עם הערה ולאחר מכן ללא הערה (מיון בסדר עולה-יורד).

שדרוגים נוספים:

• כפתור ? לתמיכה אונליין ולאתר המדריכים שלנו נכנס בתחתית הסרגל הכחול הימני