עדכון גרסה - 15.05.2023

אנחנו מרכזים מאמצים בתקופה האחרונה בשדרוג הסכמי שכר הטרחה, כך שיאפשרו עבודה נוחה יותר ושילוב של סוגי הסכמים מורכבים יותר.
בגרסה האחרונה התמקדנו בנושא של תקרות / קאפ.

להלן עיקרי הגרסה:

הוספנו עוד שני סוגים חדשים של הסכמי שכ"ט - 

• שעתי עם תקרה
• ריטיינר עם תקרה

לאחר הקמת הסכם חדש בתוך התיק (או הלקוח)

יש להכניס שם הסכם, ובמידת הצורך תקרת שעות או תקרת תקציב (מסומנים בצהוב בתמונה)

לאחר לחיצה על כפתור 'קשר לתיק' יש לעבור ללשונית 'מבנה ההסכם' ולבחור סוג הסכם:

בבחירת ריטיינר עם תקרה:

תקופה וסכום (מסומנים בצהוב) הם שדות חובה כמו עד היום, והוספנו כמה שדות חדשים: תקרת שעות ותקופה לתקרה (מסומנים באדום), משיכת שעות אוטומטית ותקופה לחיוב (מסומנים בכחול)
את התקרה עצמה נגדיר בשדה ב'תקרת שעות', את תקופת התקרה (שיכולה להיות שבועית, חודשית, רבעונית או שנתית) נקבע ב'תקופה לתקרה'. 
'משיכה אוטומטית' ו-'תקופה לחיוב' אלה שדות המתייחסים להוצאת החשבון וניתן לתת הגדרת ברירת מחדל, עבור חשבונות בהסכם הספציפי הזה בכל הקשור למשיכת הדיווחים לתוך החשבון והתקופה לחיוב. 

בנוסף ניתן להגדיר מהיום גם הגבלת תקופה להסכם, הגדרת ברירת מחדל בנוגע להסכם הזה ספציפית האם ימשכו השעות מהתיק לחשבון ומהי תקופת החיוב (מסומן באדום).

לאחר לחיצה על שמירה ניתן להוסיף תעריפים שעתיים כמו עד היום.

ניתן להגדיר מעתה מה יקרה במקרה של חריגה מתקרת השעות שהוגדרה - 

מתחת לטבלת התעריפים יש שתי אופציות לבחירה:

• לא לחיוב שעות נוספות
• חיוב לפי השלב הבא המוגדר מטה

בבחירת האופציה הראשונה כל השעות שיחרגו מהתקרה לא יחויבו בחשבון של אותו חודש.

בחירה של האופציה השנייה תפתח חלון חדש מתחת וניתן יהיה להגדיר מה קורה במצב של חריגה

בחלון הזה מוצג הסכם-המשך להסכם שכבר הגדרתי וגם אותו ניתן להגדיר כריטיינר עם תקרה.

בבחירת הסכם שעתי עם תקרה - תהליך העבודה מאוד דומה לריטיינר למעט הבחירה בסכום ותקופה.

פיתוח נוסף עליו עבדנו הוא הוספת דיווחים לתוך חשבון דרך מסך ניהול כספי > דיווחים או מתוך ריכוז פיננסי > דיווחים

אחרי שמחפשים את הדיווח > סימון הדיווח באמצעות הריבוע בצד ימין > נפתח סרגל צף למטה > שלוש נקודות > הוספת דיווחים לחשבון

לאחר לחיצה על הוספת דיווחים יקפוץ חלון למרכז המסך:

בחירת חשבון > שמירה.

מהיום ניתן ליצור חשבון עסקה על בסיס החשבון הקודם שיצא ללקוח או בתיק, כמו בריטיינרים.

• חיפוש החשבון בניהול כספי > חשבונות עסקה
• שלוש נקודות בצד שמאל > יצירה מחשבון קודם

המערכת תעביר אותך אוטומטית למסך עריכת חשבון ומכאן כל ההגדרות של החשבון הקודם חלות גם על החדש: מע"מ, נמען, ח.פ, מטבע, חברת בת, קיבוע שער-חליפין ושורות כלליות (פיקסים).

זמינים עבורכם תמיד