עדכון גרסה - 30.05.2023

החידושים האחרונים במערכת מתמקדים בעיקר בהסכמי שכ"ט, ובעוד כמה חלקים במערכת. להלן עיקרי הפיתוחים:

פיצ'ר ההסכם הנוסף תחת הסכם קיים

• כעת ניתן להגדיר הסכם נוסף תחת ההסכם הקיים – במידה ונרצה להגדיר 2 ריטיינרים שונים או יותר תחת אותו תיק או לקוח נוכל מעכשיו להגדיר בקלות.
  תיק או לקוח > לשונית 'הסכם' > 'מבנה ההסכם'

הגדרנו הסכם מסוג ריטיינר חודשי בסך של 20,000 ₪ וקיימים בתיק בנוסף תעריפים שעתיים.

מתחת לטבלה נוסף כפתור חדש (מסומן בצהוב)

לחיצה על הכפתור תוביל ליצירת הסכם חדש במקביל להסכם הקיים:

הפעם נגדיר ריטיינר מקביל לריטיינר הקיים רק שהפעם הוא דולרי בסכום שונה. ככה בתחילת החודש נוכל לבחור איזה סכום ומטבע מבין השניים שנצטרך לחייב עליו.

הריטיינר הדולרי יכנס גם הוא לטבלת הריטיינרים תחת ניהול כספי > ריטיינרים.

אפשר במידת הצורך גם להגדיר תאריכי התחלה וסיום להסכם החדש שיצרנו, ככה שאם בתקופה מסוימת החיוב של הלקוח הוא בסכום שונה מהרגיל ניתן להוסיף הסכם חדש נוסף ולהגדיר תאריכים.

יש לשים לב! בהוספת הסכם חדש ניתן לקבוע תעריפים שעתיים שונים מהתעריפים שנקבעו בהסכם הקודם ועל כן בהקמת הסכם נוסף יש לקבוע תעריפים שעתיים מחדש.

עריכת הסכם קיים והפיכתו לשעתי עם תקרה או ריטיינר עם תקרה:

• לצורך העניין בתיק בו מוגדר סוג הסכם שעתי ניתן מעתה להחליף את סוג ההסכם ל'שעתי עם תקרה'. העדכון קיים בהסכמי ריטיינר.

בדוגמה הזו קיים בתיק הסכם שעתי רגיל ומעתה קיימת תקרה להסכם. בלחיצה על סוג ההסכם משנים בקלות להסכם שעתי עם תקרה ומגדירים בהתאם.

אותו דבר באם קיים ריטיינר.

הסכמים עם תקרות

בשני סוגי ההסכמים עם תקרות – בהגדרת תקרת תקציב, במקרה של דיווח שחורג מהתקציב בעת הוצאת החשבון הדיווח יתפצל לשני דיווחים – האחד יהיה עד תקרת התקציב והשני יהיה החריגה. הסטטוס של הדיווח השני יהיה 'חריגה מתקרה'.

כאשר הדיווח עוד לא נכנס לחשבון הוא יהיה מאוחד:

במעמד הפקת החשבון הדיווח יתפצל לשניים:

בתמונה ניתן לראות שסכום החיוב בחשבון הוא על סמך הדיווח שלא חרג מהתקציב, וכי הדיווח בסטטוס 'חריגה מתקרה' מונע מהדיווח להיות מחושב בחשבון.

במידה ונרצה כן לחשב אותו בחשבון – נהפוך את הסטטוס שלו ל'מאושר לחיוב'.

תוסף "תקופת דיווחים"

• האופציה החדשה מאפשרת הגדרה גורפת על כלל המערכת במשרד לדווח שעות והוצאות לפי תקופת זמן ספציפית. ניתן להגדיר תאריך עתידי שאחריו לא ניתן לדווח וגם תאריך בעבר שממנו אחורה לא ניתן לדווח.

• למורשים בלבד – גלגל שיניים מצד שמאל למעלה > תקופת דיווחים

בנוסף מעתה ניתן לשתף מתמחים ברשימת חיובים באמצעות שליחת הלינק לרשימה אליהם דרך המייל. מעתיקים את כתובת אתר האינטרנט מעמוד רשימת החיובים ושולחים למתמחה במייל.