עדכון גרסה - 12.07.2023
להלן פירוט העדכונים האחרונים במערכת בחלוקה לפי נושאים ולשוניות
תיקים ולקוחות:
- בתוך תיק > שלבים
השתנתה תצוגת הטבלה וכעת הטבלה ניתנת לעריכה והוספת שלבים לתיק.
סימון כפתור 'חובת שלבים בדיווחים' הופך את הדיווח בתיק למחייב בשדה של 'שלב'.
במחיקת שלב המערכת בודקת האם קיימים דיווחים באותו שלב ובמידה וקיימים דיווחים לא ניתן למחוק אלא לאחר הסרה של השלב מהדיווחים.
- לקוח / תיק > אנשי קשר
ניתן להגדיר עבור שותף אחראים בתיקים את האחוזים להם הם זכאים.
החלוקה לאחוזים גלויה אך ורק למנהלי מערכת.
- הסכם
גרף התקדמות בהסכמים עם תקרה (שעתי עם תקרה או ריטיינר עם תקרה)
מחיקת תיק / לקוח / קבוצה אפשרית מעתה בלשונית 'כללי' > סימון של פח:
ניהול כספי:
- מסמכי מס
הוכנסו עמודות של רכיבי חיוב (שכ"ט והוצאות) ובריחוף מעל תהיה חלוקה של כולל מע"מ ולא כולל מע"מ
- גבייה
בבחירת חשבונות נוסף חישוב יתרה לתשלום בסרגל הצף
- חשבונות עסקה
נוספה עמודה של תאריך תשלום שזה התאריך של החשבונית האחרונה שיצאה על החשבון.
בתוך מסך עריכת החשבון נוסף סיכום חדש של שעות עבודה ושעות לחיוב מעל שורות הדיווחים:
בתוך פירוט הדיווחים נוסף חיווי חדש על הנחה ברמת התיק:
ברשימת חיובים הוספנו לשוניות של ריטיינרים ופיקסים:
- ריטיינרים
עמודת הערות בטבלת ריטיינרים
ייצוא אקסל של ריטיינרים
דיווח שעות והוצאות:
ניתן להגדיר סטטוס הוצאה בעת הדיווח
אפשרויות נוספות > סטטוס
ניהול ארגוני:
ייצוא רשימת עובדים
בעדכון תפקיד למשתמש התפקידים שלו בתיקים ובלקוחות יתעדכנו בהתאם,
לדוגמה אם עו"ד מתמנה לשותף אז התפקידים שלו בכל התיקים הופכים להיות 'שותף אחראי'.
בעמוד הצגת מסמך PDF התפריט הצידי נגלל בנפרד מהמסמך עצמו,
ובנוסף מעתה ביצירת דו"ח PDF ניתן להגדיר תבניות לתצוגה כמו בחשבונות עסקה,
את התבניות מקבעים בחלון התבנית במעמד הפקת המסמך:
היכנס למערכת כדי להגיב.
הערות
0 הערות