עדכון גרסה - 26.09.2023

הסכמי שכ"ט

עד כה בסהכמים מוגבלים בתקרה היו האופציות שלאחר התקרה או לחייב שעות נוספות על-פי מודל אחר או לא לחייב כלל שעות נוספות. 

מעכשיו ניתן לבחור שהשעות שלא חוייבו בחשבון הנוכחי יישארו בסטטוס 'פתוח' ככה שיכנסו לחשבון הבא במקום שישוייכו לסטטוס 'לא לחיוב'

הבחירה נמצאת מתחת לטבלת התעריפים בהסכמים מוגבלים בתקרה (שעתי או ריטיינר)

רשימת חיובים

אישור ברמת תיק מתבטא גם ברמת לקוח

אם כל התיקים מקבלים אישור מתחת ללקוח הסטטוס של הלקוח משתנה אוטומטית למאושר. אם חלק מהתיקים מאושרים וחלק לא – לא ישתנה הסטטוס. במידה וקיים סטטוס 'הערות' ברמת תיק – הסטטוס של הלקוח ישתנה ל'הערות'.

הוספת דיווחים לרשימת חיובים

ניתן לצפות במסך דיווחים ובמקביל להכניס פנימה דיווחים חדשים שנוצרו אחרי יצירת הרשימה על ידי לחיצה על לחצן ( ). תיפתח חלונית בחירה של דיווחים ע"י תאריך / סטטוס / הסכם / שם בעל תפקיד / סוג בעל תפקיד. 

במידה ונוספו דיווחים חדשים במערכת בתיק או בלקוח לאחר יצירת הרשימה ניתן להוסיף אותם לרשימה הקיימת ע"י כפתור חדש הנמצא מצד שמאל של הטבלאות בתוך הרשימה.

דחיפת דיווחים לתוך חשבון קיים מתוך רשימה חיובים

בחירת דיווחים (או 'בחר הכל' או בחירת דיווחים ספציפיים) > לחיצה על שלוש נקודות בסרגל הצף > הוספת דיווחים לחשבון > בחירת חשבון.

יצירת חיוב מקדמה

עד כה מקדמות היו ידניות - היצירה הייתה דרך שורת חיוב כללית בחשבון עסקה ולבסוף כתיבת הערה כללית ברמת לקוח על מקדמה ששולמה. 

מעתה אפשר ליצור חיוב מקדמה לאחר יצירת חשבון עסקה (או הפקת מסמך מס) כשאר החיוב ייכנס כשורה שלילית בחשבון הבא שיופק באותו תיק או לקוח. 

לאחר הוצאת מסמך מס – אחרי ההפקה ניתן ליצור באמצעות שלוש נקודות בצד שמאל למעלה 'צור חיוב מקדמה'

בנוסף ניתן ליצור חיוב מקדמה מתוך עריכת חשבון עסקה – שלוש נקודות > 'צור חיוב מקדמה'

המקדמות מופיעות בתוך התיק או הלקוח – בתוך ריכוז פיננסי – דיווחים על שם יוזר 'מקדמה' ככה שבחשבון הבא כשיימשכו הדיווחים לחשבונות ייכנס לתוך החשבון חיוב שעתי על שם 'מקדמה' ויהיה שלילי על סכום המקדמה.

תנאי תשלום בחשבונות עסקה

נוספו אופציות של תשלום מיידי, +0, +15, +45, +120 (ניתן גם להגדיר עבור כל המשרד דיפולטיבית תנאי תשלום בפנייה למרכז התמיכה help@law-yal.com) 

בחירה מרובה של חשבונות

במטרה לבצע פעולה גורפת על כמה חשבונות מעמוד ניהול כספי > חשבונות עסקה נוספה האופציה לבחירה מרובה של חשבונות ופתיחת סרגל צף ע"י סימון החשבונות באמצעות ריבוע בחירה בצד ימין (כמו במסך גבייה) – ייצוא, סגירה בחשבונית מס-קבלה, שליחה לאישור ושליחה ללקוח. כולל חישוב יתרה לתשלום בסרגל.

תיקים ולקוחות

עמודת אחראי בילינג

בתוך עמוד לקוח, בלשונית תיקים נוספה עמודת אחראי בילינג בטבלת התיקים.

תיקים ולקוחות > בחירת לקוח > לשונית תיקים 

אחראים ברמת לקוח

נוספה אופציה של 'מביא לקוח' תחת כל אחד מבעלי התפקידים – יכולים להיות מתמחים, עורכי דין, שותפים וכספים מביאי לקוח. מה שייצור חשיפת מידע מלאה על התיק – הסכמים, דיווחים, חשבונות ומסמכי מס. אם ברצונכם להכניס את המידע הזה אליכם למשרד – אנא פנו אלינו למרכז התמיכה help@law-yal.com

תיקים ולקוחות > בחירת לקוח > אנשי קשר > הוספת בעל תפקיד > מביא לקוח.

ניהול ארגוני

בעמוד ניהול ארגוני > עמודת סטטוס (פעיל או לא פעיל) בעמודה חדשה. ניתן לקבץ את כל העובדים הפעילים (או ה-לא פעילים) בלחיצה על הכותרת.