עדכון גרסה - 03.12.2023

שליחת חשבונות ממסך גבייה ללקוח:

ניתן לצרף "דו"ח גבייה" PDF – מהסוגים הקיימים (מפורט לפי תיק, מפורט ללקוח, סיכומי ללקוח)
הדו"ח ייווצר ברקע ע"פ מסנני החיפוש שבוצע, ויצורף כקובץ למייל

דיווחים:

כשבוחרים דיווחים בטבלה, הסרגל למטה יציג סיכום

אם משתמשים ב"בחר הכל" – יש ללחוץ קודם על "הצג סיכומים"

תיקים ולקוחות:

הוספת איש קשר קיים בתיק/לקוח, בעמוד "פרטי התקשרות"

לאחר הוספת של איש קשר, פרטיו יועברו למסך 'נמען והערות לחשבוניות'

תאריך התחלה וסיום לבעלי תפקיד – חשוף רק למנהלי מערכת

עובדים לא פעילים לא יופיעו ברשימת העובדים במעמד הוספת איש קשר בתיק או לקוח

הוספת שדות LEDES בלקוח ובתיק (מספר, מדינה, כתובת ועוד)

הגדרת סטטוס דיפולטיבי בתיק – חיובים יווצרו עם הסטטוס הנבחר.
אם תיק לחיוב - סטטוס ברירת מחדל יהיה "פתוח", אם תיק לא לחיוב – סטטוס "לא לחיוב".

תיבת סימון "חובת דיווח שעת התחלה וסיום בתיק" – כרגע ללא סימון באדום ביצירת הדיווח, יתווסף בהמשך (אם מחילים את זה כבר על תיק, כדאי לעדכן את המדווחים)

רשימות חיובים/ חשבונות:

בטבלת הדיווחים, שם התיק (או לקוח) – הפך לקישור.
בלחיצה ייפתח עמוד התיק או הלקוח בכרטיסייה חדשה

טבלאות שונות:

מיון של עמודת "הערות" – אפשר למיין לפי יש/אין הערה (חשבונות, דיווחים, ריטיינר)

טבלת פיקס (ברשימת חיובים)

תוספת עמודות "חשבון אחרון" ו"תאריך חשבון אחרון"

חשבונות:

בטבלת הסיכום בחשבונות למטה, שינוי המילה "זמן" בנספח ל"שכר טרחה".