עדכון גרסה 08.04.2024

PDF

דו"ח PDF חדש – חיובים לפי עובד – כל שעות העובד בטבלה אחת מרוכזת, ניתן לבחור באמצעות סרגל עריכת ה-PDF בסיכום לפי תיק או לפי לקוח.

תיקים ולקוחות:

• חיפוש לפי מידע נוסף – 3 שדות חיפוש חדשים
• אם מחפשים לפי מידע נוסף – כפתור הייצוא יציג גם אפשרות לייצוא מידע נוסף

ייצוא אקסל המכיל מידע נוסף – לאחר חיפוש תיק או לקוח או קבוצה על-פי נתוני המידע הנוסף, ניתן לייצא את אותו חיפוש לאקסל.

ייצוא בעלי תפקידים:

ממסך תיקים ולקוחות ניתן לייצא את בעלי התפקידים בתיק או בלקוח לאקסל

אנשי קשר:

• פרטי איש הקשר יוצגו בעמוד נפרד, בדומה לעמוד עובד בלחיצה על איש קשר בטבלה (לעריכה) – ייפתח העמוד, וגם ביצירת איש קשר חדש מטבלת אנשי קשר בניהול ארגוני.
• יצירת איש קשר מתוך תיק או לקוח – בהמשך גם יעודכן לעמוד החדש.

ניהול כספי:

רשימות חיובים:

בטבלת הדיווחים בתיק/ לקוח – נוספו 3 נקודות על כל שורת דיווח, עם 2 פעולות:

1. הסרה מהרשימה
2. שכפול ועדכון – ייפתח חלון של יצירת דיווח, עם כל הפרטים של דיווח המקור. נותן מענה לתרחיש בו רוצים לשכפל, אבל לתיק אחר או תיאור אחר.

השכפול יירשם על שם המשתמש שמשכפל (גם אם שכפלתי דיווח של מישהו אחר – יירשם כדיווח שלי)

השכפול יתווסף לרשימת החיובים אוטומטית.

הערות רשימת חיובים:

בטבלאות (של תיקים או לקוחות ברשימה) - אם יש הערה - לחיצה כפולה תפתח את מסך ההערות, שם ניתן להוסיף הערה חדשה.

לא ניתן לערוך/למחוק הערות של משתמשים אחרים.

בטבלה וגם בשדה של הערה בתוך החלון של דיווחי תיק/לקוח - תוצג ההערה האחרונה.

הערות כלליות על הרשימה – אותו רעיון, משתמש יכול לערוך או למחוק את שלו, לא של אחרים.

חשבונות עסקה:

נוסף חיווי עבור כל דיווח האם הוא מחושב בחשבון ומוצג בנספח או לא.

לוח הבקרה למנהל

במסך החשבונות, שנפתח בלחיצה על אחת הקוביות – שם הלקוח הוא לינק שמוביל לעמוד הלקוח