עדכון גרסה - 06.05.2024

מסמכי מס וחשבונית ישראל:

1. ניתן להקצות מספר גם לחשבון, ע"י לחיצה על כפתור בעמוד של עיצוב המסמך (החשבון צריך לעמוד בתנאים כמו החשבונית – מעל 25,000 + מע"מ)
   
2. בהנפקת חשבונית מס/ מס קבלה – ניתן לבחור האם לבקש מס' הקצאה או לא. יש תיבת סימון בחלון של הנפקת המסמך, כברירת מחדל תמיד מסומנת, אם מסיבה כלשהי יש חשבונית שצריכה לצאת בלי – אפשר להוריד את הסימון.
   
3. בלחיצה על "חשבונית ישראל" בגלגל השיניים – נפתח חלון בו ניתן גם להגדיר האם החברה / חברת הבת פעילה מבחינת קבלת מס' הקצאה.
   
4. בייצוא מסמכי מס לאקסל נוספה עמודת מס' הקצאה (עמודה AD)

קבוצת תיקים:

עדכון המאפשר יצירת חשבון עסקה עבור קבוצת תיקים המוגדרת מראש.

איך מגדירים?

תיק > הגדרות לכספים > עריכה > קבוצות תיקים לחשבון > בחירת תיקים בקבוצה:

בצילום: מסך הגדרות לכספים בתיק 770/1 ובו הוגדרה קבוצה עבור תיק 770/2.

איך יוצרים חשבון עסקה?

רשימת חיובים > שורת לקוח > 3 נקודות > יצירת חשבון לקבוצת תיקים

באותו מעמד במידה ויהיו תיקים נוספים באותה הרשימה שלא משויכים לקבוצת התיקים הרלוונטית, ייווצרו חשבונות עסקה כמספר התיקים בעלי הדיווחים הפתוחים בלקוח.

בלחיצה על 'אישור' המערכת תיצור 2 חשבונות – אחד עבור קבוצת התיקים והשני עבור התיקי השלישי.