עדכון גרסה - 23.07.2024

דיווח שעות והוצאות
תתחדשו!
יש חלון דיווחים חדש!

שינוי קל בכפתורים בלשונית דיווח שעות והוצאות – לפי המסומן בתמונה מטה:

• ריבוע אדום הוא דיווח להיום
• ריבוע צהוב הוא דיווח על התאריך עליו אנחנו עומדים בשבוע הנבחר

תיקים ולקוחות

הסכמים
יש סוג חדש של הסכם – מקדמה (באנגלית: retainer, הריטיינר ה"רגיל" – התשלום התקופתי נקרא באנגלית subscription).

כאשר יוצרים הסכם חדש ניתן לבחור כעת אופציה חדשה של מקדמה – מה שמאפשר קיזוז בעת הפקת חשבון עסקה.
כאשר יוצרים חשבון עסקה בתיק בו יש הסכם מסוג מקדמה תיכנס שורה לחשבון של הקיזוז. יש לשים לב שהשורה מתחשבת רק במעבר של החשבון מסטטוס 'טיוטה' ל'הועבר ללקוח/חוייב'.

ביצירת הסכם מסוג מקדמה תופיע תיבת סימון בשם "החלת חשבונות עסקה על יתרת הריטיינר" – התיבה הזו גורמת למקדמה להתקזז אוטומטית בחשבונות עסקה עתידיים.

לדוגמה:

יצרנו הסכם מקדמה של 1000$, והתיבה מסומנת.
הפקנו חשבון ע"ס 1000$ והעברנו אותו לסטטוס 'הועבר ללקוח/חוייב'
יתרת הריטיינר – 0.
השדות של סכום מקדמה ויתרת מקדמה – יופיעו על גבי חשבון העסקה.

יש לשים לב שמקדמה שנוצרת מתוך חשבון קיים או מסמך מס (מה שהיה קיים עד עכשיו), יוצרת חיוב שעתי שלילי בגובה המקדמה. ההתנהלות של מקדמה מתוך הסכם או מתוך חשבון עסקה שונה.
 

סוג ההסכם החדש נוסף גם הוא לכרטיסיית 'הסכמים' בתוך לשונית 'ניהול כספי', ומעכשיו יופיעו בעמוד הזה ריטיינרים, מקדמות ותשלומי פיקס.

 דוחות PDF
נוספה אופציה ל"שליחה ללקוח", כמו שיש בחשבונות ומסמכי מס.

לחיצה על הכפתור תפתח את חלון השליחה ללקוח.

כרגע זה קיים בדו"חות PDF של שעות/הוצאות, חשבונות ומסמכי מס.

דוגמה לדו"ח שניתן לייצא כך:

חידוש נוסף בדו"חות PDF הוא סיכום לפי שלב בתיק.

בתיקים בהם מוגדרים שלבים ניתן לסכם את השעות וההוצאות בתיק בדו"ח PDF ולבחור שטבלת הסיכום תסתדר לפי שלב:

ניהול כספי

במעבר בין כרטיסיות בלשונית 'ניהול כספי' – הסינונים של לקוח ותאריכים נשמרים.
אם מחפשים לפי לקוח מסוים בדיווחים, ואז עוברים לחשבונות עסקה – הם יסוננו לפי אותו הלקוח.
במעבר לאזור אחר במערכת הסינון לא יישמר.

שליחה ללקוח

בכל חלונות השליחה ללקוח במערכת – אם מנסים לשלוח לאיש קשר שלא הוגדר לו מייל – תופיע הודעת שגיאה.