עדכון גרסה - 12.08.2024

תיקים ולקוחות

שלבים:

בלשונית שלבים בתיק – מהיום ניתן ליצור תבנית לשימוש משרד בדומה לתבניות של הסכמי שכ"ט

ולהשתמש בה בתיקים הבאים שייפתחו

כמו כן, ניתן לערוך תבנית קיימת.

ניהול כספי

הסכמים:
לתשומת ליבכם כברירת מחדל – נציג רק מה שבתוקף, בהתאם לתאריך התחלה/סיום שמוגדר על הסכם הריטיינר

ניתן להוריד את תיבת הסימון על מנת להציג גם הסכמים לא פעילים.

בנוסף, נוספו עמודות בטבלת הריטיינרים

מסמכי מס

• בהנפקת חשבונית מס קבלה/קבלה

ה-PDF של החשבון המקושר יתעדכן אוטומטית.

המטרה היא להבטיח שה-PDF יהיה עדכני בכל פעם שנשלחת חשבונית או קבלה, גם אם נשלחת מטבלת גבייה או דרך איחוד חשבונות לייצוא, מבלי שהמשתמש יצטרך להנפיק מחדש את המסמך.

• תקבולים

נוספה טבלה חדשה שתציג את התקבולים הקשורים למסמכי המס, מה שיקל על המעקב והניהול של התקבולים.

בריחוף מעל העיגול המוכר נוכל לראות שהתקבול לא מקושר לחשבונית מס.

שליחת חשבונות ללקוח:

• שליחה מרוכזת ממסך הגבייה/ חשבונות עסקה

ניתן לשלוח מספר חשבונות ללקוח / שותף ממסך הגבייה/ חשבונות עסקה

סטטוס החשבונות יעודכן אוטומטית כפי שקורה בעת שליחת חשבון בודד.

שיוך לקוח לחברת בת:

• ביצירת חשבון: החשבון ישויך אוטומטית לחברת הבת הרלוונטית ויציג את המידע הרלוונטי לאותה חברת בת.

• דוח חיובים מפורט ב:PDF

נוספה טבלה של סיכומים לפי תיק, בדומה למה שמופיע בחשבון עסקה.

הטבלה הזו מוסתרת כברירת מחדל, אך יכולה להופיע לפי הצורך.