עדכון גרסה - 16.09.2024

תיקים ולקוחות

התחדשנו! - מהיום ניתן לחפש בחיפוש המתקדם לפי ח.פ / ת"ז לקוח.

לשונית כללי

"נמען והערות לחשבוניות"

לתשומת ליבכם כיום ניתן להוסיף הערה פופ-אפ נפרדת לחשבון /חשבונית בלחיצה על 'הוספת התקשרות'. עד היום ניתן היה להוסיף הערת פופ-אפ ואותה הערה הייתה קופצת גם בחשבונות וגם במסמכי מס.

במקרה של הערות קודמות הן יופיעו גם וגם.

לשונית הסכם

ניתן לייצא טבלה של כלל התעריפים לאקסל.

נוספת לשונית חדשה - התקשרויות:

• תחת קטגוריית תיקים ולקוחות, נוספה לשונית חדשה, אותה ניתן לראות בכניסה לתיק, ללקוח או לקבוצה.

בלשונית התקשרויות נראה הערות ברמת חשבון/חשבונית וגם הערות ממסך גבייה.

כמו כן מהתקשרויות ניתן להוסיף הערות לחשבון/חשבונית.

הערות גבייה ניתן להוסיף ברמת לקוח בלבד.

לתשומת ליבכם, במקרה של הערות גבייה - קיימת אפשרות לעדכן את ההערות מתוך לשונית גבייה במסך ניהול כספי, כך שיוצגו גם תחת לשונית ההתקשרויות בלקוח.

 בטבלת הגבייה נלחץ על 3 הנקודות מצד שמאל של החשבון, ונבחר ב"תגובות" ונפעיל את כפתור "הצגה בטבלת התקשרויות".

שימו לב - עריכה של ההערה ב"תגובות", תערוך גם את ההערה ב"התקשרויות", אך עריכה של ההערה דרך מסך ה"התקשרויות" לא תערוך באופן אוטומטי את ההערה כפי שמופיעה ב"תגובות". בנוסף, מחיקה של הערה ב"תגובות" מוחקת את ההערה ב"התקשרויות".

במידה ומוחקים חשבון עסקה – כל ההערות שנרשמו תחת אותו החשבון ימחקו.

מסלול ירוק

מהו מסלול ירוק? אפשרות להפקת חשבונות עסקה מתוך רשימת חיובים לאחר אישור השעות ע"י השותף וללא אישור נוסף ובדיקה של חשבון

בעצם, ברגע שנלחץ על שלוש נקודות בשורת הלקוח מתוך רשימת חיובים ונבחר ב-  "יצירת חשבון ושליחה אוטומטית". החשבון ישלח ישר ללקוח.

ניתן להגדיר תיקים במסלול הירוק מתוך תיקים ולקוחות בלשונית 'הגדרות לכספים'

במידה ונרצה לשייך מספר תיקים תחת אותו הלקוח – ניתן לבצע מלשונית 'תיקים' מתוך הלקוח (כמו שיוך הסכם למספר תיקים במקביל)

נקודות חשובות:

• אם לא הוגדר איש קשר לחשבונות בלקוח/תיק – החשבון ייווצר אך לא יישלח
• תיקים תחת אותו לקוח, שלא הוגדרו במסלול ירוק – חשבון ייווצר אך לא יישלח

ניהול כספי

דיווחים

• מהיום, בלשונית "דיווחים" ניתן לבצע חיפוש לפי טווח סכומים.
• לתשומת ליבכם, נוספה בטבלת הדיווחים עמודה עם מספר החשבון אליו מקושר הדיווח.

רשימת חיובים

• בביצוע חיפוש ברשימת חיובים, נוספה אפשרות סינון להצגת ריטיינר או פיקס בתוקף בלבד.

מסמכי מס

• מהיום, ניתן לבצע ייצוא של מספר קבצי PDF של מסמכי מס לקובץ אחד. ניתן לבחור האם ברצוננו לייצא העתק, מקור, או גם העתק וגם מקור.
• כמו כן, נוספה האפשרות לשלוח מסמכי מס ישירות מהמערכת אל הלקוח. ניתן לשלוח עד 50 מסמכי מס מאותו סוג בפעם אחת.

ניהול ארגוני - אנשי קשר
מהיום ניתן לעדכן מדינת מוצא ומייל נוסף

ניגוד עניינים
1.עודכנה עמודת הערות ל"צ'אט" הערות כמו בחשבונות למשל
2. בבדיקה – המערכת תחפש גם בהערות של בדיקות קודמות