עדכון גרסה 10.10.24

מסך דיווח שעות והוצאות

דיווח חדש – קוד חיוב

• התחדשו, מהיום ניתן להזין חיוב שכ"ט לפי תשלום פיקס, ניתן לבחור כמות לחיוב ולערוך את מחיר חיוב היחידה בהתאם
  
  דיווח עם קוד כזה – לא משויך להסכם, אלא מקבל את התעריף מהקוד.

            על מנת להשתמש בפיצ'ר החדש,

           ניתן להעביר אלינו רשימת קודי חיוב או לבקש מאתנו להזין קוד חיוב גנרי ולשנות את מחיר היחידה בהתאם.



הדיווח ירשם כשורת שכ"ט לפי 1500 כפול מספר כמות החיוב



תיקים ולקוחות

• שכפול תיק ויצירת דיווח חדש מתוך התיק.
  
  בעמוד של תיק, בכפתור "חדש".
  
  בלחיצה ייפתח החלון המוכר של יצירת תיק.
  
  התיק החדש יקבל מתיק המקור: אנשי קשר, בעלי תפקידים, הסכם, התקשרויות, הגדרות לכספים, שלבים ותתי-שלבים, מידע נוסף

• בנוסף ניתן ליצור דיווח מתוך תיק/ לקוח
  
  חלון הדיווח ייפתח כשהתיק או לקוח כבר מוזנים

מסך ניהול כספי

חשבונות עסקה

• בחלון עריכת הדיווחים מתוך החשבון – נוספו אפשרויות חדשות בסרגל הצף – בלחיצה על 3 נק'
  
  א. העברה לתיק אחר מאותה קבוצת לקוחות
  
  ב. העברה לחשבון אחר מאותה קבוצת לקוחות
  
  ג. יצירת חשבון חדש
  
  לתשומת ליבכם,

בהעברה לתיק שיש לו הסכם שונה – החיוב שהועבר לא יתעדכן אוטומטית. אם רוצים – צריך ללחוץ על "עדכון תעריפים"



 

דוחות PDF ממסך חשבונות עסקה/גבייה

• נוספה עמודת "נושא החשבון, מוצגת כברירת מחדל,  ניתן להסתיר במידת הצורך.

חשבונות וגבייה

התחדשנו, שדה התיקים מאפשר בחירה מרובה





חתימת דיגיטלית (מסמכי מס)

• החתימה עודכנה – יש עברית ואנגלית.
• בפתיחת הPDF בתוכנה שמאפשרת (adobe) - ניתן לראות את פרטי החתימה