עדכון גרסה 19.12.24

ניהול כספי
מסך דיווחים 

מהיום ניתן לכלול או לסנן את תיקי ההיעדרויות בחיפוש המוכר ממסך דיווחים.
כלומר, ניתן לחפש לפי טווח התאריכים שהגדרנו ולכלול בחיפוש תיקי היעדרויות או לא לכלול את התיקי היעדרויות.

 כרגע אין אופציה לחפש רק תיקי היעדרות.

ניתן להגדיר תיק היעדרויות מתוך לשונית 'תיקים ולקוחות' בלשונית ה'גדרות לכספים'.

רשימת חיובים
א. נוספו עמודת תפקיד, סוג תפקיד ותעריף לפני הנחה. ניתן להוסיף לסרגל - מוסתרות כברירת מחדל.

ב. נוספו כפתורי מעבר לתיק/לקוח בתוך חלון הדיווחים של רשימת החיובים

ג. מהיום ניתן לשלוח קישור לרשימת חיובים במייל – באמצעות חלון השליחה המוכר

מסך הסכמים

ניתן להפיק חשבון / מספר חשבונות במקביל ולשלוח אותן באופן אוטומטי ללקוח.

נסמן את הריטיינרים שלהם אנו רוצים להפיק > נלחץ בסרגל הצף למטה על הפקת חשבונות > שליחה במייל.

לאחר שנלחץ על שליחה במייל נקבל הודעת פופ – אפ, יש לאשרה והחשבונות ישלחו בהתאם.

במידה ולא יהיו אנשי קשר לשליחה, החשבונות יופקו אך לא יישלחו.

מסמכי מס
מהיום ניתן לייצא טבלה סיכומי לפי לקוח ב Excel

תקופת דיווחים – רלוונטי לאדמין בלבד

א. נוספה אפשרות להחרגת תיקים מתקופת הדיווח כמו שהיה עד אפשרי כה ליוזר בלבד.

ב. לא ניתן לדווח בשם יוזר אחר מחוץ לתקופה, אלא אם כן הוא מוחרג.

ניתן להגדיר דרך גלגל שיניים > תקופת דיווחים