עדכון גרסה 9.6.25

ניהול כספי

עיצוב חשבון עסקה
בוצעו מספר שינוי תצוגה והתווספו כפתורי אישור חדשים בעמוד 'עיצוב מסמך חשבון העסקה'

לתשומת ליבכם,

סטטוס החשבון 'טיוטה, הועבר ללקוח / שותף / להנה"ח' – עבר לצד ימין של המסמך מעל סרגל העיצוב.

בצד ימין של המסמך נוספו כפתורי אישור לחשבון העסקה בדומה לכפתורי האישור המוכרים לנו מרשימת החיובים - 'מאושר', 'להמתין' ו'הערות'.

החל מהיום, בדומה לרשימת החיובים, שותפים יוכלו לאשר חשבונות באמצעות כפתורי הלחיצה.

לאחר עדכון של שותף באמצעות כפתורי האישור סטטוס החשבון ישתנה באופן אוטומטי

ל"הועבר להנה"ח"

נוספה אפשרות לערוך את כותרת המסמך

מס' החשבון יופיע תמיד, הטקסט הנלווה ניתן לשינוי.

שימו לב, החלפת שפה תעדכן את כותרת החשבון לכותרת ברירת מחדל 'חשבון עסקה 6112'

לנוחיותכם, ניתן להגדיר כותרת ברירת מחדל ברמת הפירמה עברית/ אנגלית

לעדכון ברירת המחדל יש לפנות למרכז התמיכה, משרדים שלא יפנו, ברירת המחדל תישאר

'חשבון עסקה, בעברית'.

ניתן לשמור את כותרת החשבון כתבנית לחשבונות עסקה.

רשימת חיובים

לתשומת ליבכם, נוסף כפתור 'הצג סיכומים' מעל טבלת הלקוחות המציג את הסיכום המוכר לתיק/לקוח לכלל הרשימה.

בחלון 'דיווחים - כל החיובים'  ברמת תיק / לקוח – יוצגו כ 50 דיווחים לכל עמוד.

ייצוא - חשבונות עסקה /  מסמכי מס
בנוסף לאפשרויות ייצוא שקיימות כיום בכפתור 'ייצוא' מצד שמאל של המסך, יהיה ניתן לבחור מס' מסמכים בודדים מהטבלה ולייצא.

תיקים ולקוחות - קלסרים
תפריט 3 הנק' המאפשר עריכה יוצג גם לשותפים.

דוח שעות והוצאות – מסרגל הפעולות מצד ימין (+)

נוסף סינון לפי חשבון עסקה

הערות נוספות
סימן & היה נשמר כ "amp" - תוקן