עדכון גרסה - דשבורד אישי ולוח בקרה למנהל
אנחנו נרגשים להציג לכם את לוח הבקרה למנהל החדש שלך !
כלי עוצמתי שיאפשר לכם לנהל באופן מלא ויעיל את הפירמה או המחלקה שלכם, מעקב יום יומי על דיווחי שעות העובדים, בקרת הבילינג ניהול משימות ומסמכים הכל ממקום אחד מרכזי.
הדשבורד החדש תוכנן כדי לספק לכם את כל המידע שאתם צריכים בקלות ובנוחות.
המסך נתון לשינויים ועריכה - בלחיצה על ה'פריטים' מצד שמאל של המסך נקבל רשימה שבה ניתן להוריד פריטים שלא רלוונטיים עבורנו. כמו כן, ניתן להגדיל ולהקטין פריטים בלחיצה על הפריט ולגרור אותו מעלה או מטה בהתאם לצורך.
בחלק הראשוני של המסך ניתן לחפש לפי לקוח / תיק מסוים ולצמצם את תוצאות המידע שתקבלו.
בקרת בילינג - מקטע זה נועד להבטיח תהליך חיוב חלק ויעיל. כאן תוודאו שכל השעות הפתוחות מטופלות ושכל החשבונות יוצאים ללקוחות. הוא תומך בכם בהשלמת מחזור החיוב החודשי ללא עיכובים.
חשבונות והכנסות - כאן תוכלו לקבל תמונה מלאה ועדכנית של המצב הפיננסי שלכם. הצגה של נתוני החשבונות וההכנסות בחתך חודשי, וכן בהשוואה לתקופה קודמת. מסך הזה מאפשר לכם לעקוב אחר מגמות ולזהות שינויים בקלות.
בגלילה לאמצע המסך נוכל לעבור על נתונים נוספים
משימות - למשתמשים שהצטרפו לפיצ'ר המשימות המתקדם, חלק זה הוא מרכז הניהול שלכם.
כאן תוכלו לראות את כל המשימות של העובדים שלכם. חלון המשימות מאפשר לכם לבצע מעקב שוטף אחרי הסטטוס של כל משימה.
גבייה - ריכוז קל ונוח של כל החובות הפתוחים של הלקוחות שלכם. חלק זה עוזר לכם לנהל את תהליכי הגבייה ביעילות ולשמור על תזרים מזומנים חיובי.
חלון דיווחי שעות אישי - כדי לחסוך לכם זמן יקר, תוכלו לדווח שעות ישירות מהדשבורד.
אין צורך לעבור בין מסכים שונים במערכת כדי לחייב שעות – הכל נגיש וזמין במקום אחד.
מצב דיווחי שעות של העובדים - תוכלו לראות כמה שעות הקליד כל עובד, הן ברמה השבועית והן ברמה החודשית. החלון מסייע לכם להבין את היקף העבודה ולנהל משאבים בצורה מיטבית.
ניהול מסמכים - גישה מהירה ויעילה למסמכים שלכם. כאן תמצאו את המסמכים האחרונים והמסמכים המועדפים שעבדתם עליהם. מודול זה מפשט את הגישה למידע קריטי וחוסך לכם זמן בחיפוש.
בקרה על תיקים ולקוחות - מציג לכם סקירה מלאה על התיקים והלקוחות שלכם.
כולל מידע על החשבונות האחרונים שיצאו ומאפשר לכם לבצע בקרה הדוקה על הפקת החשבונות בכל תיק ולקוח.
לנוחיותכם מצורף סרטון הדרכה קצר - בלחיצה על הלינק יפתח הסרטון
אנחנו נרגשים להציג לך את הדשבורד האישי החדש שלך.
הדשבורד מותאם לשותפים, עו"ד ומתמחים
זה המקום בו ניתן לגשת לדיווחי שעות, תיקים, מסמכים והמשימות שלך!
המסך נתון לשינויים ועריכה - בלחיצה על 'פריטים' מצד שמאל של המסך נקבל רשימה שבה ניתן להוריד פריטים שלא רלוונטיים עבורנו. כן כמו, ניתן להגדיל ולהקטין פריטים בלחיצה על הפריט ולגרור אותו מעלה או מטה בהתאם לצורך
בחלק הראשוני של המסך ניתן לחפש לפי לקוח / תיק ולצמצם את תוצאות המידע שתקבלו.
הצעות - כאן תמצאו הצעות אוטומטיות לרישום שעות באמצעות תוסף ה-Personal Helper, המציג את כל הפעילות שלכם לאורך היום (פגישות, מיילים, מסמכים ותיוגים) כדי להקל על חיוב שעות.
דיווחים ליום - כאן צופים בדיווחים שהקלדתם לאותו יום.
לוח שנה צבוע בצבעים - חלק זה מציג את הדיווחים האישיים היומיים שלכם, כולל כמה שעות חייבתם, הימים מסומנים בצבעים המוכרים.
בגלילה לאמצע המסך נוכל לעבור על נתונים נוספים
סטטיסטיקה אישית – כמה שעות הקלדתם היום, השבוע, החודש ומתחילת השנה, לקבלת סקירה מהירה של עבודתכם.
מודול מסמכים - גשו בקלות למסמכים האחרונים והמועדפים שלכם ישירות מחלק זה, לגישה מהירה ונוחה למידע החשוב שלכם.
ובחלק האחרון של המסך נוכל לצפות במידע נוסף המותאם עבורנו
משימות - אם אתם משתמשים בפיצ'ר המשימות, חלק זה מאפשר לכם לנהל ולשלוט במשימות האישיות שלכם, לראות את הסטטוס שלהן ותיעדוף נכון של משימות.
סיכום הדיווחים – כאן תקבלו סיכום חודשי של כל הלקוחות עליהם עבדתם, כולל פירוט השעות שהוקלדו עבור כל תיק בנפרד.
לנוחיותכם מצורף סרטון הדרכה קצר - בלחיצה על הלינק יפתח הסרטון
היכנס למערכת כדי להגיב.
הערות
0 הערות