צעד שני ברשימת חיובים - יצירת הרשימה

נתחיל בהגדרות בסיסיות שיסיעו לנו בהמשך.

1. שעות בסטטוס פתוח - שעות שטרם נכנסו לחשבון עסקה = שעות פתוחות
2. רשימת חיובים - איחוד שעות פוטנציאליות לחיוב חודשי לפי:
   • שותף אחראי בילינג (שם בעל תפקיד)
   • תיקים או לקוחות שבחרת (במידה ונרצה כמה תיקים ספציפיים)

התחיל חודש חדש 😊

אנחנו רוצים להעביר לשותפים שלנו רשימת חיובים להוצאת חשבונות עסקה. מה נעשה?

מה-1 לחודש ועד ה-15 לחודש- נתחיל בתהליך הבילינג.

השלבים:

1. יצירת רשימת חיובים -  איך? מסך ניהול כספי > דיווחים. 

* יש אופציה לבחור ברשימת חיובים קיימת כדי לצרף את הדיווחים שבחרתי לרשימה שכבר הופקה.

* שם לרשימת החיובים- נגדיר שם שיהיה קל לחיפוש, שיכיל את שם השותף ותאריך ההפקה / חודש אליו הרשימה מתייחסת (אפשר גם להוסיף כל מידע אחר כמו שם ספציפי של לקוח / תיק / באיזה נושא).

2. צפייה ברשימת חיובים ופעולות

א. נוכל לחפש את רשימת החיובים שלנו בעמודת רשימת חיובים תחת ניהול כספי

ונבחר את הרשימה הרלוונטית.

ב. נכנסו לרשימת חיובים רלוונטית מה נראה?

ג. למעלה קיים סרגל שבאמצעותו ניתן לבצע מספר דברים:

1. שינוי סטטוס:
   1. טיוטה
   2. הועבר לשותף
   3. עריכת שותף
   4. הועבר להנה"ח
   5. חויב
   6. סגור
2. שיתוף הרשימה- בד"כ עם השותף הרלוונטי   ניתן לשתף יותר משותף אחד.
3. הערות לרשימה- כל מי שמשותף לרשימה יוכל לתת הערה
4. חיפוש לפי שם או מספר לקוח
5. שינוי מטבע

כמה אופציות לעבודה מול השותף:

1. לשתף אותו ברשימה + לשלוח לו לינק במייל - יוכל להגיב ולתקן על גבי הרשימה.
2. לשבת עם השותף עם הלפטופ ולעבור יחד על הרשימה
3. ניתן גם להדפיס את רשימת החיובים ונעשה זאת שלב אחד מוקדם יותר דרך ניהול כספי > דיווחים > סינון לפי הבקשה שלנו > בחר הכל > ייצוא > PDF > הדפסה 

הצעד השלישי והאחרון ברשימת החיובים מופיע כאן > https://law-yal.zendesk.com/hc/he/articles/11427958209041