צעד שלישי ברשימת חיובים - שימוש ברשימה

איך תראה הרשימה – מסך ראשוני: טבלת לקוחות

תוצג שורה נפרדת לכל לקוח, כמה תיקים יש תחת אותו הלקוח, שעות לחיוב, שעות עבודה, סטטוס והערות.

במידה ומאשרים או מוסיפים הערות ברמת הלקוח הפעולה תחל על כלל התיקים תחת אותו הלקוח.

עדכון סטטוס אישור ברמת הלקוח יתבצע כך:

נלחץ על שלוש נקודות בצד שמאל > צפייה בדיווחים 

נקבל את כל הדיווחים תחת אותו הלקוח ללא הפרדה של תיקים > נסמן מאושר למעלה (כפתור ירוק).

בלחיצה על שם הלקוח יפתחו לנו התיקים תחת אותו הלקוח

לכל תיק שורה נפרדת,  שעות לחיוב, שעות עבודה, סטטוס והערות.

צללנו פנימה לתוך התיק - מה אנחנו רואים?

בכרטיסייה הראשונה מימין (דיווחים) יופיעו כל הדיווחים הפתוחים תחת אותו לקוח וניתן לכתוב הערות / לשנות חיובים / לעדכן שעות לחיוב או את התיאור של הדיווח. באמצעות 'דאבל קליק' ניתן לבצע שינויים. 

בכרטיסייה השנייה (הסכמים)  ניתן לצפות בהסכם של התיק, אך לא ניתן לערוך את ההסכם במעמד זה. עריכת הסכם מתבצעת אך ורק מתוך 'תיקים ולקוחות' > כרטיסיית הסכם. 

בכרטיסייה השלישית (סיכום שעות לעובד) ניתן לצפות בנתונים הפיננסים של התיק, כמה שעות השקיע כל עובד.

בכרטיסייה הרביעית (חשבונות עסקה) ניתן לצפות בחשבונות שיצאו תחת אותו התיק וליצור חשבון חדש

כפתורי תגובה מידיים לגורמים מאשרים:

בחלונית הדיווחים של הלקוח או של התיק, הוספנו שלושה כפתורי תגובה מידיים:

1. מאושר (כפתור ירוק)

2. הערות (כפתור כחול)

3. להמתין (כפתור כתום)

ניתן לראות בכל כפתור כמה אנשים לחצו על הכפתור מתוך סך הגורמים המאשרים בתיק או הלקוח.

בריחוף עם העכבר מעל כל אחד מכפתורי התגובה נוכל לראות רשימה של מי נתן איזו תגובה ומתי.

לפי צבע האייקון לצד השם נוכל גם לקבל חיווי איזו תגובה כל גורם מאשר נתן.

הערות נוספות:

ניתן להסיר תיק/ים מהרשימה בדרך הבאה:

נלחץ על שם הלקוח > תפתח רשימת התיקים > בחר הכל או סימון התיק הרלוונטי במשבצת הקטנה בצד ימין

יופיע סרגל צף > מחיקה

ניתן להפיק חשבון לכמה תיקים יחד מתוך הרשימה בדרך הבאה:

נלחץ על שם הלקוח > תפתח רשימת התיקים > בחר הכל או סימון התיק הרלוונטי במשבצת הקטנה בצד ימין

יופיע סרגל צף > חשבון עסקה

ניתן לייצא לקובץ FDP  מהרשימה בדרך הבאה:

נלחץ על שם הלקוח > תפתח רשימת התיקים > בחר הכל או סימון התיק הרלוונטי במשבצת הקטנה בצד ימין

יופיע סרגל צף > ייצוא

ניתן להעביר / ליצור רשימת חיובים מתוך הרשימה בדרך הבאה:

נלחץ על שם הלקוח > תפתח רשימת התיקים > בחר הכל או סימון התיק הרלוונטי במשבצת הקטנה בצד ימין

יופיע סרגל צף > רשימת חיובים

לאחר שקיבלנו את אישור השותף נוכל להתחיל להפיק חשבונות עסקה. 

למדריך הפקת חשבון עסקה יש ללחוץ כאן:

https://law-yal.zendesk.com/hc/he/articles/4413885405329

למדריך עיצוב חשבון עסקה יש ללחוץ כאן:

https://law-yal.zendesk.com/hc/he/articles/11565368083857