צעד ראשון ברשימת חיובים - הגדרת גורם מאשר

בלקוח ובתיק נגדיר אנשים בעלי תפקידים שהם ׳גורמים מאשרים׳.

גורם מאשר הינו בעל התפקיד שצריך לקבל את אישורו לפני הוצאת חשבון עסקה ללקוח.

יכולים להיות מס׳ גורמים מאשרים לכל לקוח / תיק.

בעל תפקיד איך מגדירים:

נלך 'לתיקים ולקוחות' > נבחר תיק / לקוח רלוונטי  >  'אנשי קשר'.

נלחץ על כפתור ׳הוספת בעל תפקיד׳ > נזין את שם השותף ונגדיר את התפקיד הרלוונטי  > נסמן וי בשורת ״גורם מאשר״.

בטבלת ׳בעלי תפקידים׳ נראה וי ירוק בשורה של גורם מאשר.

תמיד ניתן להסיר ולהוסיף אנשים חדשים.

ההמלצה שלנו היא שתגדירו כל שותף אחראי בילינג כ- ׳גורם מאשר׳.

הצעד השני ברשימת חיובים מופיע כאן > https://law-yal.zendesk.com/hc/he/articles/11217723423377