מדריך פתיחת לקוח חדש

שלב א' פתיחת הלקוח:

1. נכנסים למסך תיקים ולקוחות בלויאל.
2. בצד השמאלי העליון של המסך לוחצים על חדש ומתוך הרשימה הנפתחת בוחרים לקוח חדש

    3. בחלון שנפתח ממלאים את הפרטים הנדרשים: שם/מספר הלקוח ולוחצים על 'שמירה'

       במידה והלקוח שייך לקבוצת לקוחות קיימת, יש ללחוץ על 'כחלק מקבוצת לקוחות'

4. ברגע שנלחץ שמירה יפתח הלקוח ונגיע לחלונית 'כללי'

בלשונית זו ניתן להזין את כלל הפרטים הרלוונטיים על הלקוח בהתאם לשדות הרלוונטיים למילוי.

בלשונית 'פרטי התקשרות והערות' נזין את פרטי איש הקשר הראשי שלנו

יש ללחוץ על הוספת איש קשר חדש בצד שמאל על מנת להיכנס את פרטי הלקוח.

לתשומת ליבכם שם הלקוח והמייל יעברו אוטומטית ללשונית 'נמען והערות לחשבונית'.

ב'נמען והערות לחשבונית' ניתן לעדכן את הנמען או להוסיף פרטים נוספים

שימו לב כי השדה הזה נמשך לחשבונות העסקה ומסמכי המס.

בלחיצה על 'הוספת התקשרות' ניתן להוסיף הערות פופ אפ או הערות רגילות.

מה שנזין ברמת הלקוח ימשך אוטומטית לכלל התיקים שיפתחו תחת אותו הלקוח.

5. נמשיך לחלונית אנשי קשר על מנת לעדכן את בעלי התפקיד מטעם המשרד ואת אנשי הקשר מטעם הלקוח שימו לב כשאתם מוסיפים אנשי קשר ישנם שני אופציות:

א. אנשי קשר מטעם המשרד = בעלי תפקיד בתיק (מי שמוגדר בעל תפקיד בתיק יוכל לצפות בדיווחים ובנתונים הכספיים של התיק)

נלחץ בצד שמאל של המסך על 'הוספת בעל תפקיד'

בחלון שייפתח נזין את שם בעל התפקיד ואת סוג התפקיד 

          

נלחץ על וי בגורם המאשר במידה והשותף אותו בחרנו הוא המאשר את חשבונות העסקה שיוצאים ללקוח.

ניתן להוסיף יותר מאדם אחד לאותו התפקיד וניתן לבחור כמה גורמים מאשרים בו זמנית.

לאחר מכן נלחץ על שמירה .

ב. אנשי קשר מטעם הלקוח = אנשי קשר ליצירת קשר, קבלת חשבונות/חשבונית/ גבייה וכ'ו.

נוכל ללחוץ על איש קשר חדש כדי להוסיף איש קשר שלא קיים במערכת 

אנשי הקשר הקיימים בלקוח יופיעו ברשימה לשליחת חשבונות / חשבוניות מתוך המערכת ובכך נוכל לשלוח ישירות חשבונות ישירות מהלויאל.

נקודה חשובה:

פתיחת לקוח לא פותחת תיק > יש לפתוח תיק חדש לאחר פתיחת הלקוח.

למדריך ליצירת תיק והמשך תהליך עבודה יש ללחוץ על הקישור המצורף

https://law-yal.zendesk.com/knowledge/articles/5701620829073/he?brand_id=1900000015493&return_to=%2Fhc%2Fhe%2Farticles%2F5701620829073