הוספת בעל תפקיד או איש קשר בתיק

בלקוח ובתיק נגדיר אנשים בעלי תפקידים שהם ׳גורמים מאשרים׳.

גורם מאשר הינו בעל התפקיד שצריך לקבל את אישורו לפני הוצאת חשבון עסקה ללקוח.

יכולים להיות מס׳ גורמים מאשרים לכל לקוח / תיק.

כמו כן, נגדיר אנשי קשר מטעם הלקוח. ניתן להגדיר מספר אנשי קשר בתפקידים שונים לכל לקוח / תיק.

בעל תפקיד איך מגדירים:

נלך 'לתיקים ולקוחות' > נבחר תיק / לקוח רלוונטי  >  'אנשי קשר'.

נלחץ על כפתור ׳הוספת בעל תפקיד׳ > נזין את שם השותף ונגדיר את התפקיד הרלוונטי  > נסמן וי בשורת ״גורם מאשר״.

בטבלת ׳בעלי תפקידים׳ נראה וי ירוק בשורה של גורם מאשר. תמיד ניתן להסיר ולהוסיף אנשים חדשים.

ההמלצה שלנו היא שתגדירו כל שותף אחראי בילינג כ- ׳גורם מאשר׳.

איש קשר איך מגדירים:

נלך 'לתיקים ולקוחות' > נבחר תיק / לקוח רלוונטי  >  'אנשי קשר'.

נלחץ על כפתור ׳איש קשר׳ > נזין את שם איש הקשר, נייד, מייל תפקיד וכ'ו > יצירה.

ניתן לשייך מספר אנשי קשר לכמה תיקים.