בדיקת ניגוד עניינים

ניתן לבצע בדיקות 'ניגוד עניינים' בלשונית תיקים ולקוחות במערכת לויאל

בלחיצה על טאב 'ניגוד עניינים' המערכת תציג קודם כל בדיקות שכבר בוצעו.

ניתן לבצע בדיקה על שם הנבדק ( הלקוח/ חברה פוטנציאלי עליו מתבצעת הבדיקה)  שם הבודק, תאריך התחלה / סיום וסטטוס.

ניתן לייצא את הנתונים הקיימים בלויאל לקובץ אקסל.

בלחיצה על 'בדיקה חדשה' תיפתח מגירה מצד ימין למילוי פרטי הנדבק.

שם הנדבק הוא חובה.

לנוחיותכם, במידת הצורך ניתן להוסיף פרמטרים נוספים לחיפוש לפי צד שכנגד, בעלי עניין, מייל, נייד,

ת"ז / ח.פ ומהות הבדיקה.

לאחר מילוי הפרטים יש ללחוץ על 'יצירה'

לאחר הלחיצה תקבלו תוצאות חיפוש בהתאם לנתונים שהזנתם.

המערכת מציגה מידע רלוונטי מתוך התיקים והלקוחות, מידע נוסף המוזן בכרטיס הלקוח, אנשי קשר, דיווחים ובדיקות קודמות.

כל עוד הבדיקה בסטטוס טיוטה - ניתן להרחיב את החיפוש ללא יצרת בדיקה חדשה בלחיצה על 'חיפוש נוסף לבדיקה'

בלחיצה על החיצים הקטנים מצד ימין נקבל את המידע הרלוונטי ברמת תוצאות החיפוש לפי החלוקה המוצגת בתצלום המצורף מטה.

לאחר סיום הבדיקה יש ללחוץ על הסטטוס ולעדכן מטיוטה את סטטוס הבדיקה למאושר / לא מאושר.

נקודות חשובות

• ניתן למחוק בדיקה בסטטוס טיוטה בלבד, לאחר שינוי הסטטוס לא ניתן לבצע מחיקה.
• ניתן להכניס הערה לבדיקה בבועית שבמסך הראשי, לאחר הכנסת הערה הבועית תיצבע בכחול.
• ניתן לשלוח את הבדיקה במייל עם קישור למערכת הלויאל.

אנו זמינים עבורכם לכל שאלה בנושא