פתיחת לקוח ותיק חדש במערכת

במדריך הזה נלמד איך לפתוח לקוח חדש במערכת – שלב אחר שלב.
נראה איך יוצרים תיק חדש, משייכים אותו להסכם שכר טרחה, ומעדכנים את כל הפרטים החשובים כדי לוודא שהכול מסודר ומוכן לעבודה.
זה מדריך קצר, נוח וברור – שיעזור לכם להכיר את התהליך בצורה הקלה ביותר.

אז... בואו נתחיל!

---

👤 פתיחת לקוח חדש

1. ניגש למסך „תיקים ולקוחות”.

2. נלחץ על ‘חדש’ (בצד שמאל) ונבחר באפשרות ‘לקוח חדש’.

3. ניתן שם ללקוח ונלחץ על ‘יצירה’.

ייפתח כרטיס לקוח חדש בטאב נפרד.

בכרטיסיית 'כללי' נוכל לעדכן את הפרטים היבשים ברמת הלקוח
בלחיצה על כפתור ‘עריכת פרטים’ מצד שמאל נוכל לעדכן מספר ח.פ ונתונים נוספים.
בלשונית ‘פרטי התקשרות’ ו־‘הערות’ נוסיף את איש הקשר הראשי.
בלשונית ‘נמען’ ו־‘הערות לחשבונית’ נוכל להגדיר למי תישלח החשבונית או החשבון.

בכרטיסיית ‘הגדרות לכספים’ נגדיר את תנאי התשלום, המטבע והשפה.

---

📄 יצירת הסכם

נעבור ללשונית ‘הסכם’ ולחץ על ‘הוספת הסכם חדש’.
ניתן שם להסכם — מומלץ לרשום בשם סוג הסדר התשלום (למשל: שעתי, פיקס, ריטיינר וכדומה).

נלחץ על ‘קישור להסכם’ ונעבור ללשונית ‘מבנה ההסכם’:

• אם מדובר בחשבון שעתי – נלחץ על ‘שמירה’, ואז על ‘עריכה והוספת תעריף’.

• אם מדובר בסוג אחר של הסדר, נבחר אותו באמצעות לחיצה על 'שעתי' - לאחר הלחיצה תתקבל רשימת הסדרים רלוונטיים, נבחר את סוג ההסדר ונוסיף תעריף מתאים באמצעות לחיצה על ‘שמירה’, ואז על ‘עריכה והוספת תעריף’.

💡 מומלץ להוסיף גם תעריף שעתי לכל סוג הסדר.

בסיום עדכון התעריפים – נלחץ על ‘שמירה’.

---

👥 אנשי קשר

בלשונית ‘אנשי קשר’ נוסיף:

• תחת בעלי תפקידים מטעם המשרד בלחיצה על 'הוספת בעל תפקיד' –  נוסיף את השותף האחראי. 

• תחת אנשי קשר מטעם הלקוח – בלחיצה על 'הוספת איש קשר חדש' נוסיף את אנשי הקשר הרלוונטיים של הלקוח, ניתן ליצור כמה כנשי קשר שרוצים.

שימו לב: ניתן לסמן בצ'ק בוקס הקטן אם איש הקשר הוא נמען לשליחת חשבון או חשבונית ישירות מהמערכת.

---

🗂️ פתיחת תיק חדש

1. בצד שמאל למעלה נלחץ על ‘חדש’ → ‘תיק חדש’.

2. ניתן שם לתיק ונלחץ על ‘יצירה’.

3. נזין את הפרטים הרלוונטיים:

   • שפת דיווחים

   • תחום ומאפיין

   • איש קשר ראשי

   • נמען שונה (במידת הצורך)

בכרטיסיית ‘הגדרות לכספים’ נגדיר את פרטי החשבון ברמת התיק, כולל סטטוס דיווחים (פטור, חייב מע״מ וכד’).

נעבור ללשונית ‘הסכם’:

• אם ההסכם שכבר יצרנו רלוונטי – נבחר בו ונלחץ על ‘קישור להסכם’.

• אם יש צורך בהסדר חדש – נבחר ‘הוספת הסכם חדש’ ונמשיך לפי אותם השלבים שציינו מעלה

---

🧩 טיפים חשובים

• כל הלשוניות ניתנות לעריכה גם ברמת הלקוח וגם ברמת התיק.

• עדכון ברמת הלקוח יחול אוטומטית על כל התיקים החדשים.

• עדכון ברמת התיק יחול רק על אותו תיק.

---

✅ סיכום

וזהו! 🎉
כך פותחים לקוח ותיק חדש במערכת לויאל.
מקווים שהכול היה ברור וקל ליישום 🙂
אם משהו לא ברור – אתם תמיד מוזמנים לפנות למרכז התמיכה שלנו.