מדריך הפקת חשבון עסקה

איך מגיעים? ניהול כספי >דיווחים

ראשית נגדיר תאריכים רלוונטיים לחשבון העסקה

בכל הסטטוסים נבחר 'פתוח'

נזין את שם או מספר התיק / לקוח שאנו מעוניינים להפיק לו חשבון עסקה

ולאחר מכן נלחץ על חיפוש

לאחר החיפוש תפתח טבלה שבה נוכל לערוך את הדיווחים במידת הצורך.

יש אפשרות לשנות לדיווח: תעריף, סטטוס, שם העובד המדווח ופטור/ חייב במע''מ.

לאחר שווידאנו שכל העריכות בוצעו וקיבלנו אישור מהשותף להוציא חשבון נבחר את השעות שיופיעו בחשבון ניתן לבחור את כל השעות על ידי לחיצה על 'בחר הכל'  בראש הטבלה

לחלופין ניתן לבחור רק חלק מהדיווחים באמצעות סימון V במשבת הקטנה מצד ימין.

לאחר מכן יש ללחוץ בסרגל הצף למטה על 'חשבון עסקה' והחיובים ייכנסו לחשבון.   

• דרך נוספת להפקת חשבן עסקה > ניהול כספי > חדש (צד שמאל למעלה)
  • יש לבחור את הלקוח והתיק/ים שעליהם רוצים להפיק חשבון
  • ניתן לבחור את טווח התאריכים, סטטוס וסוג הדיווחים שיש לגרוף לחשבון החדש
  • ניתן לבחור טווח תאריכים עתידי במידה ורוצים ליצור חשבון עסקה "ריק" ללא דיווחים.

דרך נוספת להפקת חשבן עסקה> מתוך רשימת החיובים> נעמוד על התיק/לקוח רלוונטי> נסמן בחר הכל > סרגל צף למטה > חשבון עסקה.

למדריך  עיצוב חשבון עסקה יש ללחוץ כאן:

https://law-yal.zendesk.com/hc/he/articles/11565368083857