שלב א' פתיחת התיק:
1. נכנסים למסך תיקים ולקוחות בלויאל.
2 בצד השמאלי העליון של המסך לוחצים על חדש ומתוך הרשימה הנפתחת בוחרים תיק חדש.
- (ניתן לעשות את אותה הפעולה מתוך הלקוח שבו אנו מעוניים לפתוח תיק)
3. בחלון שנפתח ממלאים את הפרטים הנדרשים: שם/מספר הלקוח.
4. לאחר שנזין את שם הלקוח המערכת תציג לנו את מספר התיק האחרון שנפתח בלקוח כדי שנוכל לדעת מה המספר הבא שעלינו לתת לתיק הבא שם התיק, (מספר תיק, לדוגמא: XXXXX/XX). לאחר מכן לוחצים על שמירה.
5. ברגע שנלחץ שמירה יפתח התיק ונגיע לחלונית 'כללי'
שם נמלא את הפרטים הרלוונטים של התיק. החלונית הנ"ל היא המקום לרשימת הערות חשובות בנוגע לתיק, הגדרת תיאור באנגלית בלבד, תיק פעיל, תיק לדיווח ,הערות פופ - אפ לחשובונות עסקה והגדרת נמענים שיופיעו אוטמטית במסכי המס (יש לגלול את המסך למטה)
6. לאחר מכן ניגש לחלונית 'הסכם'
במידה וללקוח יש הסכמי משוייכים ניתן לבחור בהסכם הרלוונטי ולשייך לתיק
נלחץ על שם ההסכם הרלוונטי עבור התיק ותפתח חלונית עם פרטי ההסכם
במידה והכל תואם ונכון נלחץ על 'קשר לתיק' (צד שמאל למעלה)
במידה וההסכם אינו תואם נלחץ על 'חזרה לרשימה' (צד שמאל למעלה) ונוכל לבחור בהסכם הרלוונטי.
ניתן ליצור הסכם חדש ממסך ההסמכים '+הוסף הסכם' (צד שמאל למעלה)
לקישור למדריך יש ללחוץ כאן:
7. נמשיך לחלונית אנשי קשר על מנת לעדכן את בעלי התפקיד מטעם המשרד ואת אנשי הקשר מטעם הלקוח שימו לב כשאתם מוסיפי אנשי קשר ישנם שני אופציות:
א. אנשי קשר מטעם המשרד = בעלי תפקיד בתיק (מי שמוגדר בעל תפקיד בתיק יוכל לצפות בדיווחים ובנתונים הכספיים של התיק)
נלחץ בצד שמאל של המסך על 'הוספת בעל תפקיד'
בחלון שייפתח נזין את שם בעל התפקיד ואת סוג התפקיד
נלחץ על וי בגורם המאשר במידה והשותף אותו בחרנו הוא המאשר את חשבונות העסקה שיוצאים ללקוח.
ניתן להוסיף יותר מאדם אחד לאותו התפקיד וניתן לבחור כמה גורמים מאשרים בו זמנית.
לאחר מכן נלחץ על שמירה .
ב. אנשי קשר מטעם הלקוח = אנשי קשר ליצרת קשר, קבלת חשבונות/חשובונית/ גבייה וכ'ו.
נוכל ללחוץ על איש קשר חדש כדי להוסיף איש קשר שלא קיים במערכת ,
או על איש קשר קיים כדי לשייך איש קשר קיים במערכת לתיק הזה.
האנשי קשר הקיימים בתיק יופיעו ברשימה לשליחת חשבונות /חשבוניות מתוך המערכת ובכך נוכל לשלוח ישירות חשבונות ישירות מהלויאל.
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.