קישור הסכם לכמה תיקים במקביל תחת אותו לקוח

ניגש לכרטסיית 'תיקים ולקוחות'

לוחצים על לשונית 'לקוחות'.

ורושמים את מספר הלקוח

צוללים לתוך הלקוח  ועוברים ללשונית 'תיקים'

בוחרים את התיק אותו רוציים לשייך להסכם קיים (אפשר גם לבחור הכל עם כתפור 'בחר הכל' בצד ימין למעלה של הטבלה).

 ייפתח סרגל צף למטה ובו חץ ל 'שיוך להסכם'.

לוחצים על החץ וייפתח חלון ובו שמות ההסכמים הקיימים המשויכים ללקוח.

בוחרים בהסכם הרלוונטי, ולוחצים שיוך.

עכשיו כל התיקים שבחרנו משויכים להסכם.