lawyal
- סך כל הפעילות 255
- הפעילות האחרונה
- חבר מאז
- נעקבים 0 משתמשים
- עוקבים 0 משתמשים
- הצבעות 1
- הרשמות לעדכונים 121
מאמרים
הפעילות האחרונה של lawyal-
הסבר ראשוני על תוסף Personal Helper
התוסף מתחבר ישירות לאאוטלוק המשרדי ומציע הצעות לדיווחי שעות. ההצעות יוצגו בלשונית "הצעות" מתוך מסך "דיווח שעות והוצאות", לכל משתמש יופיעו הפגישות של אותו היום והמיילים היוצאים. התוסף מציע יתרונות מ...
-
יצירת משימה חדשה
בכדי ליצור משימה חדשה יש ללחוץ על 'יצירת משימה חדשה' מצד שמאל למעלה במסך לאחר מכן בחירה ב'משימה חדשה', ייפתח חלון יצירת משימה ובו כל השדות הניתנים למילוי בעת היצירה. יש לשים לב - עדכונים, תזכורו...
-
יצירת קבוצת משימות מתוך תבנית
בכדי ליצור משימה או משימות מתוך תבנית, יש לוודא ראשית שהתבנית הרצויה אכן קיימת. איך בודקים? לשונית 'משימות' > יצירת משימה חדשה > משימה חדשה מתבנית בחירת התבנית הרצויה בחירת תיק שאליו משייכים...
-
מדריך להפעלה ושימוש Personal Helper
לצורך מתן הרשאה להפעלת ה- Personal Helper נלחץ על גלגל השיניים בצד שמאל בראש העמוד ונלחץ על "Personal Helper": לאחר מכן, נאשר שקראנו את תנאי השימוש ונפעיל את כפתורי "תיוג קולגה" ו"אימייל": ב...
-
ניווט בתוך עץ תיקיות
תחילה יש להיכנס לניהול מסמכים לבחור לקוח: התחל בבחירת הלקוח הרצוי מתוך רשימת הלקוחות הזמינה לך. לצלול לתיקייה ראשית: תיקייה זו אמורה להיות התיקייה הראשית המכילה את כל התיקיות הקשורות ללקוח הזה. ונ...
-
ניהול מסמכים - מדריך שימוש
כאן תוכלו למצוא רשימה מפורטת של פעולות שקשורות לניהול מסמכים במערכת. יצירת מסמך או תיקיה מסמך חדש/תיקיה חדשה: ניתן ליצור רק מתוך לקוח או תיק. חיפושים חיפוש רגיל / חיפוש מתקדם: אפשרויות חיפוש לפי...
-
העברת דיווחים מתיק לתיק
ניתן להעביר דיווחים מתיק לתיק במספר אופציות האופציה הראשונה מלשונית של 'דיווח שעות והוצאות' נאתר את הדיווח ביום שבו דיווחנו נסמן את הדיווח / דיווחים שאנו רוצים להעביר בסרגל צף למטה נלחץ על ההעברה...
-
העברת דיווחים מתיק לתיק
ניתן להעביר דיווחים מתיק לתיק במספר אופציות האופציה הראשונה מלשונית של 'דיווח שעות והוצאות' נאתר את הדיווח ביום שבו דיווחנו נסמן את הדיווח / דיווחים שאנו רוצים להעביר בסרגל צף למטה נלחץ על ההעברה...
-
סטטוס דיווחים / חשבונות עסקה ותהליך הסטטוסים
דיווח ראשוני יכנס בסטטוס פתוח כל דיווח שנכנס לחשבון עסקה סטטוס הדיווח ישתנה באופן אוטומטי ל'מאושר לחיוב' לאחר שליחת החשבון ללקוח > סטטוס הדיווח יעודכן ל'חויב'. לאחר תשלום החשבון סטטוס הדיווח יעודכ...
-
הפקת קבלה מתוך חשבון עסקה
נאתר את החשבון / חשבונות שאנו רוצים לסגור ממסך ניהול כספי > לשונית גבייה ניתן לחפש לפי מספר חשבון, מספר תיק או לקוח נסמן את החשבון / חשבונות במידה ואנו סוגרים חשבון אחד – נלחץ על שלוש הנקודות מצד ...