lawyal
- סך כל הפעילות 255
- הפעילות האחרונה
- חבר מאז
- נעקבים 0 משתמשים
- עוקבים 0 משתמשים
- הצבעות 1
- הרשמות לעדכונים 121
מאמרים
הפעילות האחרונה של lawyal-
הכרת מסך הגבייה ותהליך עבודה נכון
איך מגיעים? ניהול כספי > גבייה במה צופים? בכרטיסיית 'גביה' ניתן לצפות בחשבונות הפתוחים שהופקו במערכת מאז ומתמיד . למיקוד צפייה בחשבונות ניתן לפלטר ולחפש לפי: מספר לקוח/תיק, תאריך, סטטוס, סכום ונוצר...
-
יצירת משתמש חדש במערכת והפיכה לפעיל / לא פעיל
לשם יצירת משתמש חדש במערכת לעובד חדש יש לעבוד דרך משתמש הניהול של המערכת (האדמין). לחיצה על הפלוס הכחול בסרגל הכחול הימני תוביל לתפריט יצירת פריט חדש או לחילופין בכניסה ללשונית ניהול ארגוני מצד שמא...
-
יצירת איש קשר חדש
ניתן להגיע לטופס ׳יצירת איש קשר חדש׳ בשתי דרכים:1. בחלונית ניהול ארגוני > טבלת אנשי קשר> לחיצה על כפתור ׳איש קשר חדש׳ תפתח את המגירה עם הפרמטרים שיש למלא על מנת להוסיף את איש הקשר.2. לחיצה על ה+ ...
-
חיפוש עובדים ואנשי קשר
על מנת לחפש אנשי קשר או רשימת עובדים, נלחץ על האייקון של הזכוכית בסרגל הימני. בדומה למחולל הדו״חות, נבחר את הפריט אותו אנחנו רוצים לחפש - ״אנשי קשר״ / ״עובדים״ ואז המגירה תציג לנו אפשרות לחיפוש ...
-
צפייה בדיווחים
איך מגיעים? ניהול כספי > דיווחים במה צופים? בכרטיסיית ׳דיווחים׳ ניתן לצפות בדיווחי השעות/הוצאות כל מה שהוזן במערכת מאז ומתמיד . למיקוד צפייה בדיווחים ניתן לפלטר ולחפש לפי: עובד מדווח, שם בעל תפקי...
-
קישור הסכם לכמה תיקים במקביל תחת אותו לקוח
ניגש לכרטסיית 'תיקים ולקוחות' לוחצים על לשונית 'לקוחות'. ורושמים את מספר הלקוח צוללים לתוך הלקוח ועוברים ללשונית 'תיקים' בוחרים את התיק אותו רוציים לשייך להסכם קיים (אפשר גם לבחור הכ...
-
העברת דיווחים מתיק לתיק ממסך ניהול כספי
איך מעבירים דיווחים מתיק לתיק? ניתן להעביר דיווחים בקלות מתיק לתיק או ללקוח אחר. 1.נכנסים למסך ניהול כספי > דיווחים >מחפשים את הדיווחים בתיק הרלוונטי>חיפוש. 2. בטבלה שתפתח לוחצים בראש הטבלה על בחר...
-
הרשאות משרדיות
במאמר זה נעסוק באילו הרשאות אנחאו משייכים לכל תפקיד, להלן הפירוט: מתמחה/עו״ד – רואה דיווחי שעות של עצמו בלבד. נגיש למסך תיקים ולקוחות ללא הלשוניות של הנתונים הכספיים כגון הסכם שכ"ט. במידה ומשתפים...
-
מדריך פתיחת תיק
שלב א' פתיחת התיק: 1. נכנסים למסך תיקים ולקוחות בלויאל. 2 בצד השמאלי העליון של המסך לוחצים על חדש ומתוך הרשימה הנפתחת בוחרים תיק חדש. (ניתן לעשות את אותה הפעולה מתוך הלקוח שבו אנו מעוניים לפתו...
-
צעד ראשון במערכת - כניסה/איפוס סיסמה
בכניסה הראשונה למערכת ממשתמש חדש יש לבצע איפוס סיסמה את האיפוס יש להתחיל באתר כניסה למערכת LAWYAL לאחר שתלחצו על איפוס סיסמה תגיעו למסך שלפניכם: במסך זה יש להזין את כתובת המייל של המשרד שלכם (ול...