lawyal

1. שותפים

איך מגיעים? ניהול כספי > מסמכי מס במה צופים? בכרטיסיית 'מסמכי מס' ניתן לצפות בחשבונות הסגורים שהופקו במערכת מאז ומתמיד . למיקוד צפייה בחשבונות ניתן לפלטר ולחפש לפי: מספר לקוח/תיק, תאריך, סטטוס, סכו...

• lawyal
• 23 במרץ 2023, 14:17
• עודכן
• עוקב אחד
• 0 הערות
• הצבעה אחת

1. שותפים

איך מגיעים? ניהול כספי > גבייה במה צופים? בכרטיסיית 'גביה' ניתן לצפות בחשבונות הפתוחים שהופקו במערכת מאז ומתמיד . למיקוד צפייה בחשבונות ניתן לפלטר ולחפש לפי: מספר לקוח/תיק, תאריך, סטטוס, סכום ונוצר...

• lawyal
• 23 במרץ 2023, 14:18
• עודכן
• עוקב אחד
• 0 הערות
• אפס הצבעות

1. שותפים

איך מגיעים? ניהול כספי > חשבונות עסקה במה צופים? בכרטיסיית 'חשבונות עסקה' ניתן לצפות בחשבונות שהופקו במערכת מאז ומתמיד: פתוחים, סגורים, חוב אבוד שולמו וכל היתר. למיקוד צפייה בחשבונות ניתן לפלטר ולח...

• lawyal
• 23 במרץ 2023, 14:18
• עודכן
• עוקב אחד
• 0 הערות
• אפס הצבעות

1. תיקים, לקוחות והסכמים

  בלקוח ובתיק נגדיר אנשים בעלי תפקידים שהם ׳גורמים מאשרים׳. גורם מאשר הינו בעל התפקיד שצריך לקבל את אישורו לפני הוצאת חשבון עסקה ללקוח. יכולים להיות מס׳ גורמים מאשרים לכל לקוח / תיק. כמו כן, נגדיר ...

• lawyal
• 22 בדצ' 2022, 14:10
• עודכן
• עוקב אחד
• 0 הערות
• אפס הצבעות

1. תיקים, לקוחות והסכמים

  תחילה ניגש ל 'תיקים ולקוחות' נזין את מספר / שם התיק הרלוונטי נצלול לתוך התיק וניגש לכרטיסיית  'הסכם' לפנינו הערה אדומה ובה כתוב שאין הסכם עבור התיק שבחרנו ועלינו ליצור הסכם חדש או לחילופין לבחו...

• lawyal
• 23 באפ' 2023, 06:59
• עודכן
• עוקב אחד
• 0 הערות
• אפס הצבעות

1. תיקים, לקוחות והסכמים

  שלב א' פתיחת הלקוח: נכנסים למסך תיקים ולקוחות בלויאל. בצד השמאלי העליון של המסך לוחצים על חדש ומתוך הרשימה הנפתחת בוחרים לקוח חדש         3. בחלון שנפתח ממלאים את הפרטים הנדרשים: שם/מספר הלקוח...

• lawyal
• 17 באוג' 2025, 12:22
• עודכן
• עוקב אחד
• 0 הערות
• אפס הצבעות

1. חשבונות עסקה

  בלקוח ובתיק נגדיר אנשים בעלי תפקידים שהם ׳גורמים מאשרים׳. גורם מאשר הינו בעל התפקיד שצריך לקבל את אישורו לפני הוצאת חשבון עסקה ללקוח. יכולים להיות מס׳ גורמים מאשרים לכל לקוח / תיק. בעל תפקיד איך ...

• lawyal
• 22 בדצ' 2022, 14:10
• עודכן
• עוקב אחד
• 0 הערות
• אפס הצבעות

1. הנהלת חשבונות

איך מגיעים? ניהול כספי > גבייה במה צופים? בכרטיסיית 'גביה' ניתן לצפות בחשבונות הפתוחים שהופקו במערכת מאז ומתמיד . למיקוד צפייה בחשבונות ניתן לפלטר ולחפש לפי: מספר לקוח/תיק, תאריך, סטטוס, סכום ונוצר...

• lawyal
• 26 בדצ' 2022, 15:35
• עודכן
• עוקב אחד
• 0 הערות
• אפס הצבעות

1. אדמיניסטרציה

לשם יצירת משתמש חדש במערכת לעובד חדש יש לעבוד דרך משתמש הניהול של המערכת (האדמין). לחיצה על הפלוס הכחול בסרגל הכחול הימני תוביל לתפריט יצירת פריט חדש או לחילופין בכניסה ללשונית ניהול ארגוני מצד שמא...

• lawyal
• 18 ביוני 2025, 13:47
• עודכן
• עוקב אחד
• 0 הערות
• אפס הצבעות

1. אדמיניסטרציה

  ניתן להגיע לטופס ׳יצירת איש קשר חדש׳ בשתי דרכים:1. בחלונית ניהול ארגוני > טבלת אנשי קשר> לחיצה על כפתור ׳איש קשר חדש׳ תפתח את המגירה עם הפרמטרים שיש למלא על מנת להוסיף את איש הקשר.2. לחיצה על ה+ ...

• lawyal
• 5 בספ' 2022, 10:30
• עודכן
• עוקב אחד
• 0 הערות
• אפס הצבעות